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Como conectar Mailmodo e Clio
Crie um novo cenário para conectar Mailmodo e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Mailmodo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Mailmodo or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Mailmodo or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Mailmodo Node
Selecione os Mailmodo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Mailmodo
Configure o Mailmodo
Clique no Mailmodo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Mailmodo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Mailmodo nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Mailmodo
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Mailmodo e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Mailmodo e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Mailmodo
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Mailmodo, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Mailmodo e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Mailmodo e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Mailmodo e Clio
Mailmodo + Planilhas Google + Clio: Quando uma campanha for enviada pelo Mailmodo, acompanhe os eventos de e-mail no Planilhas Google. Se um contato clicar em um link no e-mail, atualize as informações dele no Clio.
Clio + Mailmodo + Slack: Quando um novo contato for criado no Clio, adicione-o automaticamente ao Mailmodo e envie um e-mail de boas-vindas. Além disso, notifique a equipe em um canal específico do Slack.
Mailmodo e Clio alternativas de integração
Sobre Mailmodo
Use o Mailmodo no Latenode para automatizar e-mails transacionais e campanhas de marketing diretamente dos seus fluxos de trabalho. Dispare e-mails personalizados com base em atualizações do CRM, eventos de e-commerce ou transformações de dados. O Latenode permite que você controle o Mailmodo com lógica, IA e scripts personalizados, evitando a cobrança por etapa. Otimize seu alcance com um construtor visual.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Mailmodo e Clio
Como posso conectar minha conta do Mailmodo ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Mailmodo ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Mailmodo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Mailmodo e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar atualizações do cliente Clio automaticamente via Mailmodo?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o disparo de campanhas do Mailmodo com base em eventos do Clio, garantindo que os clientes estejam sempre informados sem trabalho manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Mailmodo com o Clio?
A integração do Mailmodo com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de confirmações por e-mail para novos agendamentos no Clio.
- Atualizando listas de contatos do Mailmodo com base nas novas adições do cliente Clio.
- Disparar campanhas de marketing por e-mail quando um caso Clio atinge um marco.
- Envio de e-mails de boas-vindas personalizados para novos clientes Clio via Mailmodo.
- Criação de relatórios combinando dados de campanhas de e-mail com informações de casos do Clio.
Quão segura é a integração do Mailmodo no Latenode?
O Latenode usa protocolos de segurança padrão do setor para proteger seus dados e garantir conexões seguras entre o Mailmodo e o Clio.
Há alguma limitação na integração do Mailmodo e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Mailmodo e do Clio.
- Os recursos avançados de relatórios exigem familiaridade com as ferramentas de dados do Latenode.
