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Como conectar Mautic e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Mautic e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Mautic, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Mautic or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Mautic or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Mautic Node
Selecione os Mautic nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Mautic
Configure o Mautic
Clique no Mautic nó para configurá-lo. Você pode modificar o Mautic URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Mautic nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Mautic
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Mautic e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Mautic e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Mautic
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Mautic, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Mautic e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Mautic e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Mautic e Insightly
Mautic + Insightly + Slack: Quando os pontos de um contato mudarem no Mautic, crie um novo contato no Insightly e envie uma mensagem para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Insightly + Mautic + Zoom: Quando uma nova oportunidade for criada no Insightly, adicione o contato a uma campanha de desenvolvimento no Mautic e agende uma chamada de apresentação via Zoom.
Mautic e Insightly alternativas de integração
Sobre Mautic
Automatize o marketing com o Mautic no Latenode. Sincronize contatos, acompanhe campanhas e acione ações com base no comportamento do cliente. Integre o Mautic a outros aplicativos para uma visão 360° dos seus clientes. Use o editor visual e os blocos de código do Latenode para criar fluxos de trabalho personalizados que se adaptam às necessidades do seu negócio, sem codificação complexa ou complementos caros.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Mautic + Insightly integração
Conecte-se Mautic e Insightly em minutos com Latenode.
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Perguntas frequentes Mautic e Insightly
Como posso conectar minha conta Mautic ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Mautic ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Mautic e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Mautic e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Insightly a partir de novos envios de formulários do Mautic?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Benefício: garanta que seus dados do Insightly estejam sempre atualizados, impulsionando as vendas com informações precisas sobre leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Mautic com o Insightly?
A integração do Mautic com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de envios de formulários do Mautic.
- Atualize as oportunidades do Insightly com base no engajamento de e-mail do Mautic.
- Adicione contatos do Mautic aos projetos do Insightly.
- Acione campanhas do Mautic com base nos estágios de negócios do Insightly.
- Sincronize os campos personalizados do Mautic com os campos personalizados do Insightly.
Como lidar com contatos duplicados entre Mautic e Insightly?
O Latenode permite que você implemente lógica de desduplicação personalizada usando JavaScript e IA, garantindo a integridade dos dados e evitando esforços duplicados.
Há alguma limitação na integração do Mautic e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização de dados não é em tempo real; os intervalos dependem do design do seu fluxo de trabalho.
- Grandes volumes de dados podem afetar o desempenho; considere otimizar o design do fluxo de trabalho.
