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Como conectar Pilha de membros e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Pilha de membros e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pilha de membros, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pilha de membros or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pilha de membros or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pilha de membros Node
Selecione os Pilha de membros nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pilha de membros
Configure o Pilha de membros
Clique no Pilha de membros nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pilha de membros URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pilha de membros nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Pilha de membros
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Pilha de membros e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pilha de membros e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Pilha de membros
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pilha de membros, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pilha de membros e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pilha de membros e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pilha de membros e CRM ágil
Memberstack + CRM ágil + Slack: Quando um novo membro se inscreve no Memberstack, um novo contato é criado no Agile CRM. Em seguida, uma mensagem direta é enviada ao novo membro via Slack.
CRM ágil + Memberstack + Planilhas Google: Quando um negócio atinge um marco fechado no Agile CRM, o acesso do membro correspondente é atualizado no Memberstack e o fechamento do negócio é registrado em uma Planilha Google.
Pilha de membros e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Pilha de membros
Automatize o gerenciamento de usuários do Memberstack com o Latenode. Crie fluxos de trabalho para integrar/desintegrar usuários com base em gatilhos em outros aplicativos. Use webhooks para sincronizar dados, conceder acesso ou atualizar perfis. Conecte o Memberstack a CRMs, ferramentas de e-mail ou bancos de dados para gerenciamento automatizado do ciclo de vida de associação — tudo visualmente, sem código e em escala.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Pilha de membros e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Memberstack ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Memberstack ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Memberstack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Memberstack e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do CRM com base na atividade do Memberstack?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações de contatos em tempo real usando lógica sem código. Mantenha os dados do seu Agile CRM atualizados sincronizando as alterações de associação do Memberstack.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Memberstack com o Agile CRM?
A integração do Memberstack com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionando novos membros do Memberstack como contatos no Agile CRM.
- Atualizando detalhes de contato no Agile CRM com base em alterações no nível de associação.
- Acionando fluxos de trabalho de automação de marketing com base no status de associação.
- Segmentação de contatos no Agile CRM com base no plano Memberstack.
- Envio de e-mails personalizados com base em ações realizadas no Memberstack.
Quais dados do Memberstack posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar o status da associação, detalhes do plano, data de inscrição e campos personalizados para personalizar as interações do Agile CRM via Latenode.
Há alguma limitação na integração do Memberstack e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Memberstack podem exigir transformação de JavaScript.
- Os limites de taxa da API do Agile CRM podem afetar a sincronização de dados de alto volume.
- Atualizações em tempo real dependem da entrega consistente de webhook do Memberstack.
