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Como conectar Pilha de membros e Clio
Crie um novo cenário para conectar Pilha de membros e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pilha de membros, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pilha de membros or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pilha de membros or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pilha de membros Node
Selecione os Pilha de membros nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pilha de membros
Configure o Pilha de membros
Clique no Pilha de membros nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pilha de membros URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pilha de membros nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Pilha de membros
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Pilha de membros e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pilha de membros e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Pilha de membros
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pilha de membros, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pilha de membros e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pilha de membros e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pilha de membros e Clio
Membros + Clio + Slack: Quando um novo membro se inscreve no Memberstack, um novo contato é criado no Clio e uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo membro no Slack.
Clio + Memberstack + Planilhas Google: Quando um caso é fechado no Clio, o status do cliente é atualizado no Memberstack e uma nova linha é adicionada ao Planilhas Google com os detalhes do caso.
Pilha de membros e Clio alternativas de integração
Sobre Pilha de membros
Automatize o gerenciamento de usuários do Memberstack com o Latenode. Crie fluxos de trabalho para integrar/desintegrar usuários com base em gatilhos em outros aplicativos. Use webhooks para sincronizar dados, conceder acesso ou atualizar perfis. Conecte o Memberstack a CRMs, ferramentas de e-mail ou bancos de dados para gerenciamento automatizado do ciclo de vida de associação — tudo visualmente, sem código e em escala.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pilha de membros e Clio
Como posso conectar minha conta Memberstack ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Memberstack ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Memberstack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Memberstack e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a integração de clientes usando a integração do Memberstack e do Clio?
Sim, usando o Latenode, automatize a integração: acione tarefas do Clio ao se inscrever no Memberstack. Economize tempo e garanta consistência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Memberstack com o Clio?
A integração do Memberstack com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do Clio quando um novo membro do Memberstack entrar.
- Atualizar detalhes do cliente Clio com base nas alterações do perfil do Memberstack.
- Envie faturas do Clio automaticamente após atualizações do plano Memberstack.
- Acione a criação do projeto Clio quando uma assinatura do Memberstack for iniciada.
- Arquive dados do cliente Clio quando uma assinatura do Memberstack for cancelada.
Posso filtrar membros do Memberstack com base em critérios específicos no Latenode?
Sim, use os filtros visuais e blocos JavaScript do Latenode para segmentar os dados do Memberstack antes de atualizar o Clio, permitindo fluxos de trabalho personalizados.
Há alguma limitação na integração do Memberstack e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Memberstack e do Clio.
