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Como conectar Pilha de membros e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Pilha de membros e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pilha de membros, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pilha de membros or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pilha de membros or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pilha de membros Node
Selecione os Pilha de membros nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pilha de membros
Configure o Pilha de membros
Clique no Pilha de membros nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pilha de membros URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pilha de membros nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Pilha de membros
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Pilha de membros e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pilha de membros e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Pilha de membros
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pilha de membros, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pilha de membros e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pilha de membros e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pilha de membros e DocuSign
Membros + Docusign + Slack: Quando um novo usuário adere a uma categoria de assinatura no Memberstack, um NDA pré-preenchido é enviado automaticamente via DocuSign. A equipe é então notificada sobre o novo membro e o documento enviado em um canal dedicado do Slack.
Docusign + Memberstack + Airtable: Quando um contrato é assinado no DocuSign, o registro do usuário correspondente no Memberstack é atualizado para refletir o acordo assinado. Os detalhes do acordo são então registrados em uma base Airtable dedicada para manutenção de registros.
Pilha de membros e DocuSign alternativas de integração
Sobre Pilha de membros
Automatize o gerenciamento de usuários do Memberstack com o Latenode. Crie fluxos de trabalho para integrar/desintegrar usuários com base em gatilhos em outros aplicativos. Use webhooks para sincronizar dados, conceder acesso ou atualizar perfis. Conecte o Memberstack a CRMs, ferramentas de e-mail ou bancos de dados para gerenciamento automatizado do ciclo de vida de associação — tudo visualmente, sem código e em escala.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pilha de membros e DocuSign
Como posso conectar minha conta Memberstack ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Memberstack ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Memberstack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Memberstack e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após a inscrição de um novo Memberstack?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione fluxos de trabalho de documentos instantaneamente mediante eventos do Memberstack. Isso automatiza a integração e garante a coleta de contratos em tempo hábil.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Memberstack com o Docusign?
A integração do Memberstack com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Enviar automaticamente os contratos de associação após a inscrição.
- Acione atualizações de contrato com base em alterações no nível de associação.
- Arquive documentos assinados em um armazenamento em nuvem seguro.
- Envie e-mails de lembrete para documentos Docusign incompletos.
- Crie relatórios personalizados sobre taxas de conclusão de contratos.
Posso usar código JavaScript para manipular dados do Memberstack?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformar dados do Memberstack para fluxos de trabalho avançados do Docusign, enriquecendo sua automação de documentos.
Há alguma limitação na integração do Memberstack e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do modelo Docusign pode exigir configuração avançada.
- Os limites de taxa se aplicam com base nos seus planos Memberstack e Docusign.
- A geração de PDF personalizado além dos campos básicos requer scripts.
