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Como conectar Pilha de membros e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Pilha de membros e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pilha de membros, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pilha de membros or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pilha de membros or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pilha de membros Node
Selecione os Pilha de membros nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pilha de membros
Configure o Pilha de membros
Clique no Pilha de membros nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pilha de membros URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pilha de membros nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Pilha de membros
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Pilha de membros e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pilha de membros e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Pilha de membros
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pilha de membros, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pilha de membros e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pilha de membros e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pilha de membros e PandaDoc
Memberstack + PandaDoc + Slack: Quando um novo membro se junta ao Memberstack, crie automaticamente um documento PandaDoc a partir de um modelo e envie uma notificação no Slack para a equipe sobre o novo membro.
PandaDoc + Memberstack + Planilhas Google: Quando o status de um documento do PandaDoc muda, atualize o status do membro no Memberstack e registre os detalhes do documento em uma Planilha Google.
Pilha de membros e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Pilha de membros
Automatize o gerenciamento de usuários do Memberstack com o Latenode. Crie fluxos de trabalho para integrar/desintegrar usuários com base em gatilhos em outros aplicativos. Use webhooks para sincronizar dados, conceder acesso ou atualizar perfis. Conecte o Memberstack a CRMs, ferramentas de e-mail ou bancos de dados para gerenciamento automatizado do ciclo de vida de associação — tudo visualmente, sem código e em escala.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pilha de membros e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Memberstack ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Memberstack ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Memberstack e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Memberstack e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente ao atualizar a assinatura?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a ativação da criação de contratos do PandaDoc quando o status de um membro muda no Memberstack, economizando tempo e garantindo a entrega pontual dos documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Memberstack com o PandaDoc?
A integração do Memberstack com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Geração automática de contratos personalizados após a inscrição de novos membros.
- Envio de pacotes de boas-vindas, incluindo acordos legais, após atualização de plano.
- Acionamento de renovações de contrato com base nas datas de expiração da associação.
- Criação de propostas personalizadas para níveis de associação específicos.
- Atualizando status de contrato no PandaDoc com base na atividade do Memberstack.
Posso usar campos Memberstack personalizados em documentos PandaDoc?
Sim! O Latenode permite mapear campos personalizados entre o Memberstack e o PandaDoc, preenchendo documentos dinamicamente com dados específicos do membro para contratos personalizados.
Há alguma limitação na integração do Memberstack e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Projetos complexos de documentos PandaDoc podem exigir configuração avançada.
- Atualizações em tempo real entre as plataformas dependem da disponibilidade da API.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Memberstack e do PandaDoc.
