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Como conectar Microsoft Excel e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Excel e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Excel, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Excel or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Excel or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Excel Node
Selecione os Microsoft Excel nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Excel
Configure o Microsoft Excel
Clique no Microsoft Excel nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Excel URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Excel nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Microsoft Excel
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Microsoft Excel e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Excel e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Microsoft Excel
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Excel, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Excel e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Excel e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Excel e CRM ágil
Microsoft Excel + Agile CRM + Microsoft Outlook: Quando uma nova linha é adicionada a uma tabela do Microsoft Excel, um novo contato é criado no Agile CRM. Em seguida, um e-mail de boas-vindas é enviado ao novo contato pelo Microsoft Outlook.
CRM ágil + Microsoft Excel + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Agile CRM, suas informações são adicionadas a uma linha da Planilha Google. Uma pasta de trabalho do Microsoft Excel lista e resume os dados da Planilha Google.
Microsoft Excel e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Microsoft Excel
Automatize tarefas do Excel dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Leia, atualize ou crie planilhas diretamente. Use dados do Excel para acionar ações em outros aplicativos, gerar relatórios ou atualizar bancos de dados. Sem entrada manual de dados; melhore a precisão e economize tempo conectando o Excel a outros sistemas por meio da interface visual do Latenode.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Microsoft Excel e CRM ágil
Como posso conectar minha conta do Microsoft Excel ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Excel ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Excel e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Excel e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Agile CRM a partir de planilhas do Excel?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar atualizações, garantindo que os dados do seu CRM permaneçam precisos sem esforço manual. Use nosso editor visual e blocos JavaScript para transformações avançadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Excel com o Agile CRM?
A integração do Microsoft Excel com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos leads do Excel ao Agile CRM.
- Atualizando informações de contato no Agile CRM a partir de dados do Excel.
- Gerando relatórios combinando dados de ambas as plataformas.
- Disparando campanhas de e-mail no Agile CRM com base em dados do Excel.
- Criação de painéis personalizados com métricas combinadas do Excel e do Agile CRM.
Quão seguros meus dados do Microsoft Excel ficam ao usar o Latenode?
A Latenode emprega protocolos robustos de criptografia e segurança para proteger seus dados durante a transferência e o armazenamento, excedendo os padrões do setor para proteção de dados.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Excel e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Arquivos grandes do Excel podem afetar o desempenho do fluxo de trabalho.
- Fórmulas complexas do Excel podem exigir conversão para JavaScript.
- Atualizações em tempo real dependem da frequência da pesquisa.
