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Como conectar Microsoft Excel e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Excel e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Excel, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Excel or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Excel or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Excel Node
Selecione os Microsoft Excel nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Excel
Configure o Microsoft Excel
Clique no Microsoft Excel nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Excel URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Excel nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Microsoft Excel
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Microsoft Excel e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Excel e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Microsoft Excel
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Excel, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Excel e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Excel e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Excel e Bigin por Zoho CRM
Microsoft Excel + Bigin da Zoho CRM + Microsoft Outlook: Quando uma nova linha é adicionada a uma tabela do Microsoft Excel, a automação atualiza um contato no Bigin by Zoho CRM. Por fim, um e-mail do Microsoft Outlook é enviado à equipe de vendas para notificá-la sobre a atualização do contato.
Microsoft Excel + Bigin da Zoho CRM + Zoho Campaigns: Quando uma nova linha é adicionada a uma tabela do Microsoft Excel, a automação adiciona ou atualiza um contato no Bigin by Zoho CRM. Essas informações de contato novas ou atualizadas são então adicionadas ou atualizadas no Zoho Campaigns para iniciativas de marketing por e-mail.
Microsoft Excel e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Microsoft Excel
Automatize tarefas do Excel dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Leia, atualize ou crie planilhas diretamente. Use dados do Excel para acionar ações em outros aplicativos, gerar relatórios ou atualizar bancos de dados. Sem entrada manual de dados; melhore a precisão e economize tempo conectando o Excel a outros sistemas por meio da interface visual do Latenode.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Microsoft Excel e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Microsoft Excel ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Excel ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Excel e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Excel e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Bigin a partir de dados do Excel?
Sim, você pode! O mapeamento e o agendamento flexíveis de dados do Latenode garantem que suas informações de contato do Bigin estejam sempre atualizadas com base nas alterações feitas no Microsoft Excel, eliminando atualizações manuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Excel com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Microsoft Excel com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos negócios Bigin a partir de linhas atualizadas em uma planilha do Microsoft Excel.
- Atualize as informações de contato no Bigin usando dados importados do Microsoft Excel.
- Gere relatórios no Microsoft Excel com base em dados extraídos do Bigin.
- Acompanhe as métricas de desempenho de vendas do Bigin em um painel do Microsoft Excel.
- Envie automaticamente e-mails personalizados para novos contatos do Bigin usando dados do Microsoft Excel.
Com que facilidade posso transformar dados do Microsoft Excel antes de atualizar o Bigin?
As ferramentas de transformação de dados integradas do Latenode, o suporte a JavaScript e os recursos de IA permitem uma manipulação de dados sem esforço antes de atualizar o Bigin.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Excel e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Arquivos grandes do Microsoft Excel podem levar mais tempo para serem processados.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
- Fórmulas complexas do Microsoft Excel podem exigir JavaScript personalizado para transferência precisa de dados.
