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Como conectar Microsoft Excel DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Excel DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Excel, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Excel or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Excel or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Excel Node
Selecione os Microsoft Excel nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Excel
Configure o Microsoft Excel
Clique no Microsoft Excel nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Excel URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Excel nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Microsoft Excel
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Microsoft Excel DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Excel DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Microsoft Excel
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Excel, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Excel DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Excel DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Excel DocuSign
Docusign + Gmail: Quando o status de um envelope do Docusign é atualizado para concluído, o documento assinado é baixado e enviado via Gmail para o cliente.
Docusign + Microsoft Excel + Slack: Monitora o status dos envelopes no Docusign. Quando um envelope é concluído, uma linha é adicionada a uma tabela do Excel e uma mensagem do Slack é enviada a um canal, alertando a equipe de vendas.
Microsoft Excel DocuSign alternativas de integração
Sobre Microsoft Excel
Automatize tarefas do Excel dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Leia, atualize ou crie planilhas diretamente. Use dados do Excel para acionar ações em outros aplicativos, gerar relatórios ou atualizar bancos de dados. Sem entrada manual de dados; melhore a precisão e economize tempo conectando o Excel a outros sistemas por meio da interface visual do Latenode.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Perguntas frequentes Microsoft Excel DocuSign
Como posso conectar minha conta do Microsoft Excel ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Excel ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Excel e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Excel e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso preencher automaticamente modelos do Docusign a partir de dados do Excel?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados sem interrupções, preenchendo automaticamente os modelos do Docusign com dados do Excel. Isso reduz significativamente a entrada manual e os erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Excel com o Docusign?
A integração do Microsoft Excel com o Docusign permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente contratos para assinatura com base em atualizações de dados do Excel.
- Atualize planilhas do Excel com status de assinatura do Docusign.
- Gere acordos personalizados a partir de dados do Excel e envie-os via Docusign.
- Acompanhe as datas de conclusão do contrato no Excel usando os gatilhos de eventos do Docusign.
- Arquive documentos assinados em um local de armazenamento designado vinculado ao Excel.
Como lidar com erros ao integrar o Excel e o Docusign?
O Latenode fornece tratamento e registro avançados de erros, simplificando a depuração e garantindo um fluxo de dados confiável entre o Microsoft Excel e o Docusign.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Excel e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fórmulas complexas do Excel podem exigir JavaScript personalizado para compatibilidade total.
- Os limites de uso da API do Docusign se aplicam com base no seu plano de assinatura do Docusign.
- Arquivos muito grandes do Excel podem afetar a velocidade da automação, exigindo otimização.
