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Como conectar Microsoft Excel e Ágil
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Excel e Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Excel, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Excel or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Excel or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Excel Node
Selecione os Microsoft Excel nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Excel
Configure o Microsoft Excel
Clique no Microsoft Excel nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Excel URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Excel nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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Microsoft Excel
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o Microsoft Excel e Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Excel e Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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Microsoft Excel
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Excel, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Excel e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Excel e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Excel e Ágil
Nimble + Microsoft Teams + Microsoft Excel: Quando um novo contato é adicionado ou atualizado no Nimble, uma mensagem é enviada para um canal do Microsoft Teams e os detalhes do contato são registrados em uma planilha do Excel.
Ágil + Microsoft Excel + Outlook: Quando uma nova tarefa é criada no Nimble, registre os detalhes da tarefa em uma planilha do Excel e agende um lembrete de acompanhamento no Outlook enviando um e-mail.
Microsoft Excel e Ágil alternativas de integração
Sobre Microsoft Excel
Automatize tarefas do Excel dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Leia, atualize ou crie planilhas diretamente. Use dados do Excel para acionar ações em outros aplicativos, gerar relatórios ou atualizar bancos de dados. Sem entrada manual de dados; melhore a precisão e economize tempo conectando o Excel a outros sistemas por meio da interface visual do Latenode.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes Microsoft Excel e Ágil
Como posso conectar minha conta do Microsoft Excel ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Excel ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Excel e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Excel e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar contatos do Nimble automaticamente a partir de novas linhas do Excel?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de dados do Excel para campos do Nimble, automatizando a criação de contatos e economizando tempo na entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Excel com o Nimble?
A integração do Microsoft Excel com o Nimble permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Nimble a partir de linhas atualizadas em uma planilha do Microsoft Excel.
- Atualize os detalhes de contato no Nimble com base nas alterações no Microsoft Excel.
- Gere relatórios personalizados a partir de dados do Nimble e exporte para o Microsoft Excel.
- Enriqueça os dados do Excel com informações de contato obtidas diretamente do Nimble.
- Acione campanhas de e-mail no Nimble com base em limites de dados no Microsoft Excel.
Quão seguros meus dados do Microsoft Excel ficam ao usar o Latenode?
O Latenode usa protocolos de segurança e criptografia padrão do setor para garantir que seus dados do Microsoft Excel estejam protegidos o tempo todo durante a integração e a automação.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Excel e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Arquivos grandes do Excel podem levar mais tempo para serem processados, dependendo do número de linhas.
- Fórmulas complexas do Excel podem não ser traduzidas diretamente em campos do Nimble.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
