[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Microsoft Excel e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Excel e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Excel, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Excel or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Excel or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Excel Node
Selecione os Microsoft Excel nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Microsoft Excel
Configure o Microsoft Excel
Clique no Microsoft Excel nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Excel URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Excel nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
1
Microsoft Excel
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Microsoft Excel e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Excel e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Microsoft Excel
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Excel, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Excel e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Excel e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Excel e PandaDoc
Microsoft Excel + PandaDoc + Slack: Quando uma nova linha é adicionada a uma tabela do Microsoft Excel, um documento é gerado no PandaDoc usando um modelo. Após a criação bem-sucedida do documento, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas sobre o novo documento e seu status.
PandaDoc + Microsoft Excel + HubSpot: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, concluído), o estágio do negócio correspondente é atualizado no HubSpot. Os detalhes do documento e o estágio do negócio são registrados em uma planilha específica do Microsoft Excel para registro e análise.
Microsoft Excel e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Microsoft Excel
Automatize tarefas do Excel dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Leia, atualize ou crie planilhas diretamente. Use dados do Excel para acionar ações em outros aplicativos, gerar relatórios ou atualizar bancos de dados. Sem entrada manual de dados; melhore a precisão e economize tempo conectando o Excel a outros sistemas por meio da interface visual do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Microsoft Excel e PandaDoc
Como posso conectar minha conta do Microsoft Excel ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Excel ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Excel e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Excel e do PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso preencher automaticamente as cotações do PandaDoc a partir de dados do Excel?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados do Excel diretamente para modelos do PandaDoc, automatizando a criação de orçamentos e economizando tempo. Utilize blocos sem código e JavaScript para transformações avançadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Excel com o PandaDoc?
A integração do Microsoft Excel com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Geração automática de contratos com base em entradas de dados do Excel.
- Atualizando planilhas do Excel quando um PandaDoc é concluído.
- Acompanhamento do status do documento no Excel a partir de eventos do PandaDoc.
- Preenchendo propostas com dados de produtos de planilhas do Excel.
- Criação de relatórios resumidos no Excel a partir de métricas do PandaDoc.
Quão seguros meus dados ficam ao conectar o Excel e o PandaDoc no Latenode?
O Latenode usa criptografia padrão do setor e protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados ao conectar o Microsoft Excel e o PandaDoc, garantindo um fluxo de trabalho seguro.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Excel e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fórmulas complexas do Excel podem exigir JavaScript personalizado para transferência precisa de dados.
- Arquivos grandes do Excel podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho; considere otimizar o manuseio de dados.
- Alterações no modelo do PandaDoc podem exigir ajustes no seu fluxo de trabalho do Latenode.
