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Como conectar Microsoft OneNote e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Microsoft OneNote e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft OneNote, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft OneNote or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft OneNote or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft OneNote Node
Selecione os Microsoft OneNote nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft OneNote
Configure o Microsoft OneNote
Clique no Microsoft OneNote nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft OneNote URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft OneNote nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Microsoft OneNote
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Microsoft OneNote e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft OneNote e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Microsoft OneNote
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft OneNote, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft OneNote e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft OneNote e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft OneNote e DocuSign
Microsoft OneNote + Docusign + Microsoft Teams: Quando uma nova nota for criada em uma seção específica do OneNote, envie o conteúdo dessa nota via DocuSign para assinatura. Assim que o status do envelope for atualizado (concluído), publique uma mensagem em um canal designado do Microsoft Teams para notificar a equipe.
Docusign + Microsoft OneNote + Gmail: Quando o status de um envelope do DocuSign for atualizado (concluído), baixe o documento assinado e crie uma nova nota no OneNote contendo o documento. Em seguida, envie o documento como anexo via Gmail para as partes relevantes.
Microsoft OneNote e DocuSign alternativas de integração
Sobre Microsoft OneNote
Automatize tarefas do OneNote no Latenode: crie notas a partir de novos leads, registre tickets de suporte ou arquive dados. Use o Latenode para acionar ações com base em atualizações do OneNote, preencher blocos de anotações com dados de outros aplicativos e gerenciar seu fluxo de informações automaticamente. Isso evita copiar e colar manualmente e mantém suas notas sincronizadas entre os sistemas.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Perguntas frequentes Microsoft OneNote e DocuSign
Como posso conectar minha conta do Microsoft OneNote ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft OneNote ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft OneNote e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft OneNote e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente documentos assinados no OneNote?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione fluxos de trabalho do Docusign para criar automaticamente novas notas do Microsoft OneNote contendo contratos concluídos. Aproveite o gerenciamento integrado de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft OneNote com o Docusign?
A integração do Microsoft OneNote com o Docusign permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Fazer backup automático de contratos assinados em blocos de anotações do OneNote.
- Criar uma página do OneNote com um resumo de um documento concluído.
- Registrando eventos de assinatura do Docusign em um caderno de acompanhamento do OneNote.
- Acionando fluxos de trabalho de preparação de documentos no OneNote.
- Arquivamento de envelopes e dados concluídos do Docusign no OneNote.
Como eu aciono um fluxo de trabalho do Docusign a partir de uma nota do Microsoft OneNote?
Use os webhooks do Latenode para acionar fluxos de trabalho do Docusign quando uma nova nota for criada no Microsoft OneNote, agilizando os processos automaticamente.
Há alguma limitação na integração do Microsoft OneNote e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos no OneNote pode não ser traduzida perfeitamente para o Docusign.
- Há limites de taxa impostos pelas APIs do Microsoft OneNote e do Docusign.
- Atualizações em tempo real entre os aplicativos podem sofrer pequenos atrasos.
