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Como conectar Microsoft Outlook e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Outlook e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Outlook, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Outlook or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Outlook or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Outlook Node
Selecione os Microsoft Outlook nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Outlook
Configure o Microsoft Outlook
Clique no Microsoft Outlook nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Outlook URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Outlook nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Microsoft Outlook
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Microsoft Outlook e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Outlook e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Microsoft Outlook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Outlook, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Outlook e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Outlook e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Outlook e DocuSign
Docusign + Salesforce: When an envelope's status is updated in DocuSign, find the corresponding record in Salesforce using the envelope ID and update its status to reflect the signed document.
Docusign + Google Sheets + Outlook: When a DocuSign envelope's status is updated, download the document and log the envelope details (status, signer, date) to a Google Sheet. Subsequently, send a summary email via Outlook using the available data from the Google Sheet.
Microsoft Outlook e DocuSign alternativas de integração
Sobre Microsoft Outlook
Automatize tarefas de e-mail com o Microsoft Outlook no Latenode. Envie e-mails personalizados, acompanhe respostas ou crie eventos de calendário com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite integrar o Outlook ao seu CRM, banco de dados ou outras ferramentas em fluxos de trabalho visuais. Gerencie o fluxo de e-mails sem trabalho manual, personalize-o com código e dimensione-o sob demanda.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Perguntas frequentes Microsoft Outlook e DocuSign
How can I connect my Microsoft Outlook account to Docusign using Latenode?
To connect your Microsoft Outlook account to Docusign on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Outlook e clique em "Conectar".
- Authenticate your Microsoft Outlook and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically send documents for signature when new emails arrive?
Yes, you can! Latenode's visual builder and advanced logic allow you to trigger document sending from Microsoft Outlook to Docusign automatically, saving time and ensuring timely signatures.
What types of tasks can I perform by integrating Microsoft Outlook with Docusign?
Integrating Microsoft Outlook with Docusign allows you to perform various tasks, including:
- Automatically save Docusign documents to a designated Outlook folder.
- Trigger a Docusign envelope when a specific email is received.
- Send personalized email confirmations upon document completion.
- Update a spreadsheet with Docusign status via email parsing.
- Create a new Docusign envelope from an Outlook email attachment.
Can I use JavaScript code within the Microsoft Outlook + Docusign integration?
Yes, Latenode allows you to enhance your workflows with custom JavaScript code, enabling advanced data manipulation and conditional logic beyond no-code options.
Are there any limitations to the Microsoft Outlook and Docusign integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Rate limits imposed by Microsoft Outlook and Docusign APIs may affect high-volume workflows.
- Complex document formatting within Docusign templates might require advanced configuration.
- Real-time updates between Microsoft Outlook and Docusign may experience slight delays.
