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Como conectar Microsoft Outlook e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Outlook e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Outlook, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Outlook or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Outlook or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Outlook Node
Selecione os Microsoft Outlook nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Outlook
Configure o Microsoft Outlook
Clique no Microsoft Outlook nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Outlook URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Outlook nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Microsoft Outlook
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Microsoft Outlook e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Outlook e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Microsoft Outlook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Outlook, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Outlook e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Outlook e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Outlook e DocuSign
Docusign + Salesforce: Quando o status de um envelope é atualizado no DocuSign, localize o registro correspondente no Salesforce usando a ID do envelope e atualize seu status para refletir o documento assinado.
Docusign + Planilhas Google + Outlook: Quando o status de um envelope do DocuSign for atualizado, baixe o documento e registre os detalhes do envelope (status, signatário, data) em uma Planilha Google. Em seguida, envie um e-mail de resumo pelo Outlook usando os dados disponíveis na Planilha Google.
Microsoft Outlook e DocuSign alternativas de integração
Sobre Microsoft Outlook
Automatize tarefas de e-mail com o Microsoft Outlook no Latenode. Envie e-mails personalizados, acompanhe respostas ou crie eventos de calendário com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite integrar o Outlook ao seu CRM, banco de dados ou outras ferramentas em fluxos de trabalho visuais. Gerencie o fluxo de e-mails sem trabalho manual, personalize-o com código e dimensione-o sob demanda.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Microsoft Outlook e DocuSign
Como posso conectar minha conta do Microsoft Outlook ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Outlook ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Outlook e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Outlook e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar documentos para assinatura automaticamente quando novos e-mails chegarem?
Sim, você pode! O construtor visual e a lógica avançada do Latenode permitem que você acione o envio de documentos do Microsoft Outlook para o Docusign automaticamente, economizando tempo e garantindo assinaturas em tempo hábil.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Outlook com o Docusign?
A integração do Microsoft Outlook com o Docusign permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Salve automaticamente documentos do Docusign em uma pasta designada do Outlook.
- Acione um envelope Docusign quando um e-mail específico for recebido.
- Envie confirmações por e-mail personalizadas após a conclusão do documento.
- Atualizar uma planilha com o status do Docusign por meio de análise de e-mail.
- Crie um novo envelope do Docusign a partir de um anexo de e-mail do Outlook.
Posso usar código JavaScript na integração Microsoft Outlook + Docusign?
Sim, o Latenode permite que você aprimore seus fluxos de trabalho com código JavaScript personalizado, permitindo manipulação avançada de dados e lógica condicional além das opções sem código.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Outlook e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pelas APIs do Microsoft Outlook e do Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A formatação complexa de documentos em modelos do Docusign pode exigir configuração avançada.
- As atualizações em tempo real entre o Microsoft Outlook e o Docusign podem sofrer pequenos atrasos.
