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Como conectar Microsoft Outlook e Venda do Zendesk
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Outlook e Venda do Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Outlook, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Outlook or Venda do Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Outlook or Venda do Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Outlook Node
Selecione os Microsoft Outlook nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Outlook
Configure o Microsoft Outlook
Clique no Microsoft Outlook nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Outlook URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Venda do Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Outlook nó, selecione Venda do Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Venda do Zendesk.
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Microsoft Outlook
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Venda do Zendesk
Autenticar Venda do Zendesk
Agora, clique no Venda do Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Venda do Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Venda do Zendesk através do Latenode.
Configure o Microsoft Outlook e Venda do Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Outlook e Venda do Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Venda do Zendesk
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Acionador no Webhook
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Microsoft Outlook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Outlook, Venda do Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Outlook e Venda do Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Outlook e Venda do Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Outlook e Venda do Zendesk
Zendesk Sell + Slack + Microsoft Outlook: Quando um novo lead é criado no Zendesk Sell, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack. Além disso, um e-mail de confirmação é enviado ao novo lead via Microsoft Outlook.
Zendesk Sell + Microsoft Outlook + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada (supõe-se que seja representada por um "Novo Acordo", já que "Nova Tarefa" não está disponível) no Zendesk Sell, um evento do Google Agenda é criado. Um convite para esse evento é então enviado via Microsoft Outlook.
Microsoft Outlook e Venda do Zendesk alternativas de integração
Sobre Microsoft Outlook
Automatize tarefas de e-mail com o Microsoft Outlook no Latenode. Envie e-mails personalizados, acompanhe respostas ou crie eventos de calendário com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite integrar o Outlook ao seu CRM, banco de dados ou outras ferramentas em fluxos de trabalho visuais. Gerencie o fluxo de e-mails sem trabalho manual, personalize-o com código e dimensione-o sob demanda.
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Sobre Venda do Zendesk
Sincronize o Zendesk Sell com o Latenode para automatizar tarefas de vendas. Crie fluxos de trabalho visuais para atualizar negócios, gerenciar contatos e acionar ações com base na atividade de vendas. Aprimore seus dados de CRM com ferramentas de enriquecimento, direcione leads de forma inteligente e automatize acompanhamentos — tudo em um ambiente escalável e de baixo código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Microsoft Outlook e Venda do Zendesk
Como posso conectar minha conta do Microsoft Outlook ao Zendesk Sell usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Outlook ao Zendesk Sell no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Outlook e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Outlook e do Zendesk Sell fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar novos leads do Zendesk Sell a partir de novos contatos do Outlook?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads no Zendesk Sell a partir de novos contatos do Microsoft Outlook. Garanta que nenhum lead passe despercebido, liberando sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Outlook com o Zendesk Sell?
A integração do Microsoft Outlook com o Zendesk Sell permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Registrando automaticamente a correspondência de e-mail do Microsoft Outlook no Zendesk Sell.
- Crie novos negócios do Zendesk Sell quando palavras-chave específicas aparecem em e-mails do Microsoft Outlook.
- Atualizando informações de contato do Zendesk Sell a partir de novos detalhes de contato do Microsoft Outlook.
- Envio de lembretes automatizados por e-mail do Microsoft Outlook para tarefas futuras do Zendesk Sell.
- Gerando relatórios diários de vendas combinando dados do Microsoft Outlook e do Zendesk Sell.
Quão seguros meus dados do Microsoft Outlook ficam ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança de nível empresarial, incluindo criptografia, para proteger seus dados do Microsoft Outlook durante os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Outlook e do Zendesk Sell no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelas APIs do Microsoft Outlook e do Zendesk Sell.
- Os limites de tamanho de anexos para transferências de arquivos estão sujeitos às restrições da plataforma.
