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Como conectar Microsoft Power BI CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Power BI CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Power BI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Power BI or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Power BI or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Selecione os Microsoft Power BI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Power BI
Configure o Microsoft Power BI
Clique no Microsoft Power BI nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Power BI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Power BI nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Microsoft Power BI
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Microsoft Power BI CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Power BI CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Microsoft Power BI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Power BI, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Power BI CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Power BI CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Power BI CRM ágil
CRM ágil + Planilhas Google + Microsoft Power BI: Quando um marco de negócio muda no Agile CRM, os dados do negócio são atualizados em uma Planilha Google. O Microsoft Power BI usa essa planilha como fonte de dados para atualizar suas visualizações e insights.
Microsoft Power BI + Agile CRM + Slack: Quando uma meta de vendas é atingida no Power BI, o negócio bem-sucedido é atualizado automaticamente no Agile CRM. Uma mensagem comemorativa é então enviada para um canal dedicado do Slack.
Microsoft Power BI CRM ágil alternativas de integração
Sobre nós Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Sobre nós CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Microsoft Power BI CRM ágil
Como posso conectar minha conta do Microsoft Power BI ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Power BI ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Power BI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Power BI e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar relatórios automaticamente com base nos estágios do negócio de CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações do Power BI com base nas alterações no estágio do negócio do Agile CRM. Automatize relatórios e obtenha insights instantâneos sem a necessidade de atualização manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Power BI com o Agile CRM?
A integração do Microsoft Power BI com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Visualize dados do pipeline de vendas do Agile CRM no Microsoft Power BI.
- Gere automaticamente relatórios sobre métricas de engajamento do cliente.
- Dispare alertas no Agile CRM com base em anomalias de dados do Microsoft Power BI.
- Enriqueça os contatos do CRM com dados de marketing analisados pelo Power BI.
- Crie painéis personalizados combinando desempenho de vendas e marketing.
Quão segura é a integração do Microsoft Power BI no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados durante as integrações do Microsoft Power BI.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Power BI e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A transferência de dados em tempo real depende das APIs de ambos os serviços.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados de ambas as plataformas.
