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Como conectar Microsoft Power BI Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Power BI Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Power BI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Power BI or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Power BI or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Selecione os Microsoft Power BI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Power BI
Configure o Microsoft Power BI
Clique no Microsoft Power BI nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Power BI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Power BI nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Microsoft Power BI
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Microsoft Power BI Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Power BI Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Microsoft Power BI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Power BI, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Power BI Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Power BI Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Power BI Bigin por Zoho CRM
Bigin da Zoho CRM + Microsoft Power BI + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Bigin, o Power BI atualiza seu conjunto de dados. Um relatório resumido é gerado e armazenado em uma Planilha Google para acompanhamento do histórico.
Microsoft Power BI + Bigin da Zoho CRM + Slack: Um relatório agendado do Power BI é gerado a partir dos dados do Bigin. O relatório é então enviado para um canal dedicado do Slack para manter a equipe de vendas atualizada.
Microsoft Power BI Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Microsoft Power BI Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Microsoft Power BI ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Power BI ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Power BI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Power BI e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os painéis do Power BI com novos dados de negócios do Bigin CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Obtenha insights em tempo real refletindo automaticamente as alterações do Bigin Deal nos seus relatórios do Power BI, aprimorando a tomada de decisões.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Power BI com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Microsoft Power BI com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Visualize o desempenho do pipeline de vendas do Bigin em painéis interativos do Power BI.
- Crie relatórios personalizados no Power BI com base em dados de clientes do Bigin em tempo real.
- Automatize a geração de relatórios acionados por novos estágios de negócios no Bigin.
- Combine dados de marketing de outras fontes com dados de vendas do Bigin no Power BI.
- Envie alertas automatizados no Bigin com base nos limites de dados do Power BI.
Quão seguros meus dados estão ao usar o Microsoft Power BI no Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, para garantir a segurança dos seus dados durante a integração e o processamento.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Power BI e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Relatórios complexos do Power BI podem exigir ajustes para um desempenho ideal.
- O volume de transferência de dados pode afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Campos Bigin personalizados podem exigir configurações de mapeamento específicas.
