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Como conectar Microsoft Power BI DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Power BI DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Power BI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Power BI or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Power BI or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Selecione os Microsoft Power BI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Power BI
Configure o Microsoft Power BI
Clique no Microsoft Power BI nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Power BI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Power BI nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Microsoft Power BI
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Microsoft Power BI DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Power BI DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Microsoft Power BI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Power BI, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Power BI DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Power BI DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Power BI DocuSign
Docusign + Microsoft Power BI + Microsoft Teams: Quando o status de um envelope do Docusign for atualizado, busque o relatório do Power BI e envie uma mensagem para um canal do Microsoft Teams contendo o status atualizado do envelope e o relatório do Power BI.
Docusign + Microsoft Excel + Microsoft Power BI: Quando o status de um envelope do Docusign for atualizado, baixe o documento e adicione uma linha a uma tabela do Microsoft Excel com os detalhes do documento. Em seguida, atualize um conjunto de dados do Power BI para refletir os novos dados no painel.
Microsoft Power BI DocuSign alternativas de integração
Sobre nós Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Sobre nós DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Microsoft Power BI DocuSign
Como posso conectar minha conta do Microsoft Power BI ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Power BI ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Power BI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Power BI e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a geração de relatórios após a assinatura do documento usando a integração do Microsoft Power BI e do Docusign?
Sim, você pode! O Latenode permite a geração de relatórios acionados usando documentos Docusign assinados, automatizando atualizações de análises e economizando seu tempo com a visualização instantânea de dados de contratos atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Power BI com o Docusign?
A integração do Microsoft Power BI com o Docusign permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática de painéis com dados de contratos assinados.
- Acompanhamento do status do documento e visualização das taxas de conclusão.
- Gerando relatórios sobre o tempo de resposta dos documentos.
- Analisando tendências de dados contratuais para melhor tomada de decisões.
- Criação de alertas personalizados para documentos concluídos ou prestes a expirar.
Quais tipos de relatórios do Microsoft Power BI o Latenode pode automatizar facilmente?
O Latenode automatiza muitos relatórios — desempenho de vendas, ciclo de vida do contrato, conformidade e análises operacionais — acionados por eventos do Docusign para insights instantâneos.
Há alguma limitação para a integração do Microsoft Power BI e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A personalização avançada de relatórios do Power BI pode exigir JavaScript personalizado.
- Grandes conjuntos de documentos no Docusign podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- As atualizações de dados em tempo real dependem dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
