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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Microsoft SharePoint On-line
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e CRM ágil
SharePoint Online + Agile CRM + Microsoft Teams: Quando um novo arquivo é adicionado ao SharePoint Online, a automação verifica se o nome do arquivo contém o nome de um contato no Agile CRM. Se houver uma correspondência, uma notificação será enviada no Microsoft Teams para um canal predefinido.
CRM ágil + SharePoint Online + Microsoft Outlook: Quando um novo negócio é fechado no Agile CRM, a automação recupera os documentos relevantes do SharePoint Online. Em seguida, envia um e-mail de felicitação pelo Microsoft Outlook, anexando os documentos relevantes à equipe de vendas.
Microsoft SharePoint On-line e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e CRM ágil
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Agile CRM a partir de arquivos do SharePoint?
Sim, você pode! As ferramentas flexíveis de mapeamento e transformação de dados do Latenode simplificam a atualização do Agile CRM a partir do SharePoint. Automatize atualizações e mantenha seus dados de contato atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Agile CRM?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novos documentos do Microsoft SharePoint Online.
- Atualize os detalhes de contato do Agile CRM quando os arquivos forem modificados no Microsoft SharePoint Online.
- Gere documentos personalizados no Microsoft SharePoint Online a partir de dados do Agile CRM.
- Acione campanhas de marketing do Agile CRM quando um arquivo for carregado no Microsoft SharePoint Online.
- Faça backup dos contatos do Agile CRM como planilhas do Microsoft SharePoint Online.
Quão seguros meus dados ficam ao conectar o Microsoft SharePoint Online via Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados. A transmissão de dados segue as práticas de segurança padrão do setor.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos com muitas etapas podem afetar o tempo de execução.
- Limites de tamanho de arquivo podem ser aplicados ao transferir arquivos entre aplicativos.
- Configurações personalizadas do Microsoft SharePoint Online podem exigir configuração avançada.
