Microsoft SharePoint On-line e Bexio Integração

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Centenas de aplicativos para conectar

Automatize fluxos de trabalho de documentos conectando o Microsoft SharePoint Online ao Bexio. O editor visual do Latenode simplifica o acompanhamento de faturas, contratos e outros arquivos. Amplie sua gestão de documentos de forma acessível, pagando apenas pelo tempo de execução.

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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e Bexio

Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e Bexio

No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node

Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

+
1

Microsoft SharePoint On-line

Configure o Microsoft SharePoint On-line

Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

+
1

Microsoft SharePoint On-line

Tipo de nó

#1 Microsoft SharePoint On-line

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Microsoft SharePoint On-line

Entrar

Execute o nó uma vez

Adicionar o Bexio Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.

1

Microsoft SharePoint On-line

+
2

Bexio

Autenticar Bexio

Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.

1

Microsoft SharePoint On-line

+
2

Bexio

Tipo de nó

#2 Bexio

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Bexio

Entrar

Execute o nó uma vez

Configure o Microsoft SharePoint On-line e Bexio Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

1

Microsoft SharePoint On-line

+
2

Bexio

Tipo de nó

#2 Bexio

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Bexio

Bexio Autenticação 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Mudar

Selecione uma ação *

Selecionar

Mapa

O ID da ação

Execute o nó uma vez

Configure o Microsoft SharePoint On-line e Bexio Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

  • Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
  • Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
  • Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
  • Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
  • Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
  • Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
  • Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
  • Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5

JavaScript

6

IA Antrópico Claude 3

+
7

Bexio

1

Acionador no Webhook

2

Microsoft SharePoint On-line

3

Iterador

+
4

Resposta do webhook

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.

As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e Bexio

Bexio + Microsoft SharePoint Online + Microsoft Teams: Quando uma nova fatura de vendas for criada no Bexio, arquive-a em uma pasta específica no SharePoint e envie uma mensagem para a equipe de contabilidade no Teams para notificá-los sobre a nova fatura.

Microsoft SharePoint Online + Bexio + Microsoft Outlook: Quando um arquivo é carregado em uma pasta específica no SharePoint (simulando um contrato assinado), encontre o contato associado no Bexio e envie a ele um e-mail de lembrete de pagamento via Outlook, usando dados do Bexio para personalizar o e-mail.

Microsoft SharePoint On-line e Bexio alternativas de integração

Sobre Microsoft SharePoint On-line

Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.

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Sobre Bexio

Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.

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Veja como o Latenode funciona

Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e Bexio

Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Bexio usando o Latenode?

Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Bexio no Latenode, siga estas etapas:

  • Entre na sua conta Latenode.
  • Navegue até a seção de integrações.
  • Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
  • Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e Bexio fornecendo as permissões necessárias.
  • Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.

Posso arquivar automaticamente as faturas do Bexio no SharePoint?

Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Faça backup automático de dados financeiros no SharePoint, garantindo a conformidade e simplificando os processos de auditoria com automação robusta e escalável.

Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Bexio?

A integração do Microsoft SharePoint Online com o Bexio permite que você execute várias tarefas, incluindo:

  • Crie automaticamente pastas do SharePoint para novos clientes Bexio.
  • Carregue contratos assinados do Bexio para bibliotecas de documentos dedicadas do SharePoint.
  • Sincronize informações de contato entre o Bexio e uma lista de contatos do SharePoint.
  • Acione a criação de faturas do Bexio ao carregar um arquivo no SharePoint.
  • Arquive documentos antigos do projeto Bexio no SharePoint para armazenamento de longo prazo.

Quão seguro é o Microsoft SharePoint Online Bexiodatasync no Latenode?

O Latenode utiliza autenticação OAuth segura. Seus dados são criptografados durante o trânsito e em repouso, garantindo a conformidade com os padrões de segurança do setor.

Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Bexio no Latenode?

Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:

  • Transferências de arquivos grandes podem estar sujeitas aos limites de taxa da API do Microsoft SharePoint Online.
  • Campos personalizados complexos do Bexio podem exigir análise JavaScript personalizada.
  • A sincronização em tempo real depende da disponibilidade do Microsoft SharePoint Online e da API do Bexio.

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