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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Microsoft SharePoint On-line
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e Bigin por Zoho CRM
Microsoft SharePoint Online + Microsoft Teams + Bigin da Zoho CRM: Quando um novo arquivo é carregado para uma pasta designada no SharePoint Online, uma notificação é enviada para um canal específico no Microsoft Teams para alertar a equipe. O contato correspondente no Bigin by Zoho CRM é então atualizado com um link para o documento.
Bigin da Zoho CRM + Microsoft SharePoint Online + Zoho CRM: Quando um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM, uma nova pasta é criada no Microsoft SharePoint Online usando o nome do contato. Em seguida, uma tarefa é criada no Zoho CRM para revisar os documentos adicionados à pasta do SharePoint.
Microsoft SharePoint On-line e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as informações de contato no Bigin a partir de uploads do SharePoint?
Sim, com o Latenode, atualizar automaticamente as informações de contato do Bigin a partir de novos uploads do Microsoft SharePoint Online é simples. Simplifique a entrada de dados e melhore a precisão com fluxos de trabalho automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bigin a partir de documentos enviados do SharePoint.
- Atualizar negócios do Bigin quando arquivos relacionados forem adicionados ao SharePoint.
- Faça backup automático dos dados do Bigin em uma pasta especificada do SharePoint.
- Acione alertas no Bigin para modificações em documentos do SharePoint.
- Sincronize listas de clientes entre o SharePoint e o Bigin automaticamente.
Posso usar lógica avançada com conexões do SharePoint e do Bigin?
Sim, o Latenode permite que você adicione JavaScript personalizado, prompts de IA e etapas condicionais para automação avançada além da transferência básica de dados.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam a documentos transferidos entre aplicativos.
- Permissões complexas do SharePoint podem exigir configuração personalizada.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade e do uso da API.
