

90% mais barato com Latenode
Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Arquive automaticamente arquivos fechados de clientes Clio no Microsoft SharePoint Online para garantir a conformidade. O editor visual e os preços de execução acessíveis do Latenode tornam o gerenciamento de dados jurídicos mais fácil do que nunca.
Conecte-se Microsoft SharePoint On-line Clio em minutos com Latenode.
Crie Microsoft SharePoint On-line para Clio de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Microsoft SharePoint On-line
Clio
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
Microsoft SharePoint On-line
⚙
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Clio
Acionador no Webhook
⚙
Microsoft SharePoint On-line
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Microsoft SharePoint Online + Clio + Microsoft Teams: Quando um novo documento é carregado no SharePoint, a automação verifica se o documento está relacionado a um assunto no Clio. Em caso afirmativo, uma notificação é enviada para um canal específico no Microsoft Teams.
Clio + PandaDoc + Microsoft SharePoint Online: Quando um novo contato é criado no Clio, um documento é gerado automaticamente a partir de um modelo no PandaDoc. O documento gerado é então carregado para uma pasta designada no Microsoft SharePoint Online.
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
Posso salvar automaticamente documentos do Clio no SharePoint?
Sim, você pode! Os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode permitem isso. Arquive automaticamente documentos do Clio no Microsoft SharePoint Online, criando um repositório de documentos centralizado e de fácil acesso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Clio?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
Quão segura é a integração do Microsoft SharePoint Online no Latenode?
O Latenode usa protocolos avançados de criptografia e segurança, garantindo a transferência segura de dados entre o Microsoft SharePoint Online e o Clio.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: