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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e Clio
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Microsoft SharePoint On-line
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e Clio
Microsoft SharePoint Online + Clio + Microsoft Teams: Quando um novo documento é carregado no SharePoint, a automação verifica se o documento está relacionado a um assunto no Clio. Em caso afirmativo, uma notificação é enviada para um canal específico no Microsoft Teams.
Clio + PandaDoc + Microsoft SharePoint Online: Quando um novo contato é criado no Clio, um documento é gerado automaticamente a partir de um modelo no PandaDoc. O documento gerado é então carregado para uma pasta designada no Microsoft SharePoint Online.
Microsoft SharePoint On-line e Clio alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e Clio
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente documentos do Clio no SharePoint?
Sim, você pode! Os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode permitem isso. Arquive automaticamente documentos do Clio no Microsoft SharePoint Online, criando um repositório de documentos centralizado e de fácil acesso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Clio?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- A criação automática de pastas do SharePoint para o novo Clio é importante.
- Sincronizar informações de contato do cliente entre listas do Clio e do SharePoint.
- Fazer backup de documentos do Clio em uma biblioteca de documentos designada do SharePoint.
- Gerando alertas do SharePoint sobre alterações em detalhes do Clio.
- Criação de tarefas do Clio a partir de novos arquivos enviados ao SharePoint.
Quão segura é a integração do Microsoft SharePoint Online no Latenode?
O Latenode usa protocolos avançados de criptografia e segurança, garantindo a transferência segura de dados entre o Microsoft SharePoint Online e o Clio.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos do SharePoint podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de dados.
- As versões locais do SharePoint não são diretamente suportadas.
