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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Microsoft SharePoint On-line
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e Fechar CRM
Fechar CRM + Microsoft Teams: Quando o status de um negócio mudar no Close CRM, envie uma mensagem comemorativa para um canal designado no Microsoft Teams.
Fechar CRM + Microsoft Outlook: Ao criar um novo contato no Close CRM, gere e envie um e-mail de boas-vindas via Outlook.
Microsoft SharePoint On-line e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente os arquivos de contato do Close CRM no SharePoint?
Sim, você pode! O Latenode permite o salvamento automatizado de arquivos. Armazene os arquivos de contato do Close CRM diretamente no SharePoint, garantindo o gerenciamento centralizado de documentos e a colaboração aprimorada da equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Close CRM?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Salvando automaticamente os arquivos de novos leads do Close CRM em uma pasta do SharePoint.
- Criação de novas bibliotecas de documentos do SharePoint para novas oportunidades de Close CRM.
- Atualizar documentos do SharePoint quando um negócio do Close CRM atinge um estágio específico.
- Gerando tarefas de fechamento do CRM a partir de novos arquivos enviados para um diretório do SharePoint.
- Sincronizar detalhes de contato entre listas do SharePoint e contatos do Close CRM.
Posso usar funções JavaScript personalizadas para transformar dados do SharePoint?
Sim, o Latenode permite que você use funções JavaScript para transformações avançadas de dados entre o SharePoint e o Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho de documentos complexos podem exigir configuração avançada e lógica personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações de API de ambos os serviços.
- A configuração inicial pode exigir familiaridade com as APIs do Microsoft SharePoint Online e do Close CRM.
