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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Microsoft SharePoint On-line
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e Cloze
Cloze + Microsoft Teams: Quando um Projeto é atualizado no Cloze, uma mensagem é enviada para um canal específico do Microsoft Teams para manter a equipe informada sobre atualizações importantes de vendas.
Cloze + Microsoft SharePoint Online + Microsoft Outlook: Quando um novo Projeto é criado ou atualizado no Cloze, seus documentos relacionados são carregados em uma pasta designada no SharePoint, e um e-mail de confirmação contendo um resumo da ação é enviado via Outlook.
Microsoft SharePoint On-line e Cloze alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e Cloze
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente arquivos Cloze no SharePoint?
Sim, você pode. O mecanismo de fluxo de trabalho flexível do Latenode permite que você salve arquivos do Cloze automaticamente no Microsoft SharePoint Online, criando um repositório centralizado de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Cloze?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie pastas do SharePoint a partir de novas oportunidades do Cloze.
- Atualize os documentos do SharePoint quando os estágios do negócio do Cloze mudarem.
- Arquive notas de reuniões do Cloze em pastas dedicadas do SharePoint.
- Acione tarefas do Cloze a partir de novos uploads de arquivos do SharePoint.
- Sincronize informações de contato do Cloze com uma lista do SharePoint.
Posso usar JavaScript para personalizar dados do SharePoint no Latenode?
Sim, o Latenode suporta JavaScript. Use código personalizado para transformar dados do SharePoint antes que eles cheguem ao Cloze para fluxos de trabalho personalizados.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes do Microsoft SharePoint Online podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- A sincronização em tempo real depende da frequência de pesquisa definida no Latenode.
- Permissões complexas do SharePoint podem exigir configurações personalizadas de JavaScript.
