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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Microsoft SharePoint On-line
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e DocuSign
SharePoint Online + DocuSign + Microsoft Teams: Quando um novo documento é adicionado a uma pasta específica no SharePoint Online, ele é enviado para assinatura via DocuSign. Assim que o status do envelope for atualizado para "Concluído", uma mensagem será enviada para um canal designado do Microsoft Teams.
DocuSign + SharePoint Online + Salesforce: Quando o status de um envelope DocuSign é atualizado para concluído, o documento assinado é baixado e salvo em uma pasta específica no SharePoint Online. O registro do Salesforce associado ao envelope é então atualizado.
Microsoft SharePoint On-line e DocuSign alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e DocuSign
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente documentos assinados no SharePoint?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho que salvam automaticamente documentos Docusign assinados diretamente nas suas pastas do Microsoft SharePoint Online, economizando tempo e melhorando a organização.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Docusign?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o Docusign permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Inicie envelopes Docusign automaticamente quando um arquivo for adicionado ao SharePoint.
- Atualizar metadados do SharePoint quando um envelope Docusign for concluído.
- Armazene documentos Docusign concluídos em uma biblioteca especificada do SharePoint.
- Dispara alertas quando um documento no SharePoint requer uma assinatura.
- Arquive documentos assinados no SharePoint com base no status do Docusign.
Posso usar JavaScript para aprimorar meus fluxos do SharePoint + Docusign?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem adicionar lógica personalizada aos seus fluxos de trabalho do Microsoft SharePoint Online e Docusign para manipulação avançada de dados.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes do Docusign para o Microsoft SharePoint Online podem sofrer atrasos.
- Os campos personalizados do modelo Docusign podem exigir configuração avançada.
- Permissões complexas do SharePoint podem afetar fluxos de trabalho de automação.
