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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Microsoft SharePoint On-line
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Microsoft SharePoint On-line
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e Chefe de Acompanhamento
Acompanhamento do chefe + Microsoft SharePoint Online + Slack: Quando um negócio é fechado no Follow Up Boss, a automação arquiva os documentos relacionados, enviando-os para uma pasta designada no SharePoint e, em seguida, envia uma notificação à equipe de vendas no Slack por meio de uma mensagem de canal público.
Microsoft SharePoint Online + Follow Up Boss + Planilhas Google: Quando um novo arquivo é carregado em uma pasta específica no SharePoint relacionada a um cliente, a automação registra esse evento, incluindo o nome do arquivo e a data de carregamento, em uma Planilha Google e atualiza uma nota no Follow Up Boss para refletir o novo documento.
Microsoft SharePoint On-line e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e do Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente documentos de negócios fechados?
Sim, você pode! O Latenode permite o arquivamento automatizado, garantindo que documentos importantes do negócio sejam arquivados no Microsoft SharePoint Online após o fechamento do negócio no Follow Up Boss, economizando tempo e melhorando a organização.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Follow Up Boss?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Salve automaticamente novos arquivos de contato do Follow Up Boss no SharePoint.
- Crie pastas do SharePoint para novos negócios do Follow Up Boss.
- Atualize documentos do SharePoint com dados de negócios do Follow Up Boss.
- Acione ações do Follow Up Boss quando um arquivo do SharePoint for modificado.
- Faça backup dos dados do Follow Up Boss no Microsoft SharePoint Online.
Quais tipos de arquivo do SharePoint Online são suportados no Latenode?
O Latenode oferece suporte a tipos comuns de arquivos do Microsoft SharePoint Online, incluindo .docx, .xlsx, .pptx e .pdf, para integração e manipulação de dados perfeitas.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos pode não ser totalmente preservada durante a transferência de dados.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
- Permissões avançadas do SharePoint exigem configuração cuidadosa.
