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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Microsoft SharePoint On-line
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e Insightly
SharePoint Online + Microsoft Teams + Insightly: Quando um novo documento é adicionado ao SharePoint, uma mensagem é enviada para um canal especificado do Microsoft Teams, e o registro do cliente relacionado no Insightly é atualizado.
Insightly + SharePoint Online + Microsoft Outlook: Quando uma oportunidade é conquistada no Insightly, uma nova pasta é criada para o cliente no SharePoint Online e um e-mail de boas-vindas é enviado via Microsoft Outlook.
Microsoft SharePoint On-line e Insightly alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e Insightly
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente arquivos do Insightly no SharePoint?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o backup automático de arquivos importantes do Insightly para o Microsoft SharePoint Online, garantindo que os dados estejam seguros e acessíveis.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Insightly?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente pastas do SharePoint para novas oportunidades do Insightly.
- Carregue documentos relacionados aos contatos do Insightly para o SharePoint.
- Sincronize atualizações de tarefas entre o Microsoft SharePoint Online e o Insightly.
- Acione ações do Insightly quando arquivos forem adicionados às pastas do SharePoint.
- Gere relatórios no SharePoint com base em dados do Insightly.
Quais ações do SharePoint são suportadas no Latenode?
O Latenode oferece suporte à criação de pastas, upload de arquivos e gerenciamento de permissões no Microsoft SharePoint Online, aprimorando a automação do fluxo de trabalho de documentos.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem sofrer atrasos dependendo da sua conexão.
- Estruturas de permissão complexas no SharePoint podem exigir configuração personalizada.
- A sincronização em tempo real não é garantida; os intervalos de sincronização são configuráveis.
