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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Microsoft SharePoint On-line
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e Sem CRM
SharePoint Online + NoCRM + Microsoft Teams: Quando um novo documento for carregado no SharePoint, encontre o lead relevante no NoCRM, adicione um comentário a ele e publique uma mensagem em um canal específico do Teams para notificar a equipe de vendas.
NoCRM + PandaDoc + SharePoint Online: Quando um lead atinge uma etapa específica no NoCRM, gere automaticamente um contrato a partir de um modelo no PandaDoc. Em seguida, crie um arquivo no SharePoint e, por fim, adicione um comentário ao lead no NoCRM.
Microsoft SharePoint On-line e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e Sem CRM
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente os documentos dos leads NoCRM no SharePoint?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode simplifica a automação do salvamento de documentos, garantindo que todos os arquivos relacionados a leads sejam armazenados com segurança no SharePoint. Melhore a acessibilidade dos dados instantaneamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o NoCRM?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente pastas do SharePoint para novos leads NoCRM.
- Carregue contratos assinados do NoCRM para uma biblioteca dedicada do SharePoint.
- Sincronize detalhes de leads do NoCRM com uma lista do SharePoint para geração de relatórios.
- Acione ações NoCRM quando um documento for atualizado no SharePoint.
- Gere documentos no SharePoint usando dados de oportunidades NoCRM.
Quais tipos de arquivo do SharePoint são suportados pela integração do Latenode?
O Latenode oferece suporte a todos os tipos comuns de arquivos do SharePoint, incluindo documentos, planilhas, apresentações e PDFs, maximizando a flexibilidade de integração.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Permissões complexas do SharePoint podem exigir scripts personalizados.
- Transferências de arquivos grandes podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa de cada aplicativo.
