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Como conectar Microsoft SharePoint On-line PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Microsoft SharePoint On-line
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line PandaDoc
SharePoint Online + PandaDoc + Microsoft Teams: Quando um novo documento é carregado no SharePoint, um contrato é gerado no PandaDoc usando um modelo. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Microsoft Teams.
PandaDoc + SharePoint Online + Salesforce: Quando o status de um documento muda para 'assinado' no PandaDoc, o documento assinado é armazenado como um anexo no SharePoint e o status da oportunidade correspondente é atualizado no Salesforce.
Microsoft SharePoint On-line PandaDoc alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line PandaDoc
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e do PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente os PandaDocs assinados no SharePoint?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a criação de automações para gerenciamento de arquivos. Armazene PandaDocs assinados diretamente no Microsoft SharePoint Online, otimizando seu fluxo de trabalho de documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o PandaDoc?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente documentos PandaDoc a partir de novos arquivos do SharePoint.
- Atualizar listas do SharePoint quando os PandaDocs forem concluídos ou assinados.
- Armazene contratos finalizados do PandaDoc em pastas designadas do SharePoint.
- Acione fluxos de trabalho do PandaDoc com base em metadados de documentos do SharePoint.
- Gerencie versões de documentos no SharePoint após atualizações do PandaDoc.
Qual é a segurança dos meus dados do SharePoint ao usar integrações de nó latente?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo a confidencialidade e a integridade dos seus dados do Microsoft SharePoint Online.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos no SharePoint podem exigir análise personalizada.
- Transferências de arquivos muito grandes podem sofrer atrasos.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
