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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Microsoft SharePoint On-line
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e Vendedor
SharePoint Online + Microsoft Teams: Quando um novo documento de vendas é carregado no SharePoint, uma mensagem é enviada para um canal designado no Microsoft Teams para notificar a equipe de vendas para revisão.
Vendedor + PandaDoc + SharePoint Online: Quando um negócio atinge um estágio específico no Salesmate, um contrato é gerado automaticamente no PandaDoc a partir de um modelo e depois armazenado em uma pasta designada no SharePoint Online.
Microsoft SharePoint On-line e Vendedor alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e Vendedor
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e do Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente os negócios do Salesmate no SharePoint?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione o arquivamento do SharePoint sempre que um negócio for fechado no Salesmate. Beneficie-se da gestão automatizada de documentos e da conformidade, sem a necessidade de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Salesmate?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o Salesmate permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie uma nova pasta do SharePoint quando um novo contato for criado no Salesmate.
- Carregue documentos de negócios do Salesmate para uma pasta específica do SharePoint.
- Atualizar uma lista do SharePoint com alterações nas informações de contato do Salesmate.
- Acione uma atividade do Salesmate quando um arquivo for adicionado ao SharePoint.
- Gere um relatório resumido no SharePoint a partir de dados de negócios do Salesmate.
Quão segura é a conexão do Microsoft SharePoint Online no Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados durante a transferência entre o Microsoft SharePoint Online e o Salesmate.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes do Salesmate para o SharePoint podem sofrer atrasos.
- Permissões complexas do SharePoint podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
