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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e Venda do Zendesk
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e Venda do Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or Venda do Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or Venda do Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Venda do Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione Venda do Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Venda do Zendesk.
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Microsoft SharePoint On-line
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Venda do Zendesk
Autenticar Venda do Zendesk
Agora, clique no Venda do Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Venda do Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Venda do Zendesk através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Venda do Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Venda do Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Venda do Zendesk
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, Venda do Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e Venda do Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e Venda do Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e Venda do Zendesk
Zendesk Sell + Microsoft SharePoint Online + Microsoft Teams: Quando um negócio é atualizado no Zendesk Sell para um estágio específico (por exemplo, 'Fechado e Ganho'), documentos relevantes do SharePoint são carregados em um canal dedicado do Teams para o negócio.
Zendesk Sell + Microsoft SharePoint Online + Microsoft Outlook: Ao fechar um negócio no Zendesk Sell, um arquivo de pacote de boas-vindas do SharePoint é anexado e enviado ao cliente via Outlook.
Microsoft SharePoint On-line e Venda do Zendesk alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre Venda do Zendesk
Sincronize o Zendesk Sell com o Latenode para automatizar tarefas de vendas. Crie fluxos de trabalho visuais para atualizar negócios, gerenciar contatos e acionar ações com base na atividade de vendas. Aprimore seus dados de CRM com ferramentas de enriquecimento, direcione leads de forma inteligente e automatize acompanhamentos — tudo em um ambiente escalável e de baixo código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e Venda do Zendesk
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Zendesk Sell usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Zendesk Sell no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e do Zendesk Sell fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Zendesk Sell do SharePoint?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações nas negociações do Zendesk Sell com base em alterações na sua biblioteca de documentos do SharePoint, garantindo sincronização de dados perfeita e melhor visibilidade do pipeline de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Zendesk Sell?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o Zendesk Sell permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Zendesk Sell a partir de novos documentos do SharePoint Online.
- Atualize os arquivos do SharePoint Online quando um negócio do Zendesk Sell mudar de status.
- Salve automaticamente os dados de negócios do Zendesk Sell em pastas do SharePoint Online.
- Gere propostas armazenadas no SharePoint na criação de negócios do Zendesk Sell.
- Sincronize informações de contato entre o Microsoft SharePoint Online e o Zendesk Sell.
Posso acionar fluxos de trabalho com base em modificações de arquivos do SharePoint Online?
Sim! O Latenode permite acionar fluxos de trabalho quando arquivos são adicionados, modificados ou excluídos no SharePoint Online, aprimorando os recursos de automação.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Zendesk Sell no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes do Microsoft SharePoint Online podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa e pode não ser instantânea.
- Estruturas complexas de documentos no SharePoint Online podem exigir lógica de análise personalizada.
