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Como conectar Microsoft SharePoint On-line e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Microsoft SharePoint On-line e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft SharePoint On-line, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft SharePoint On-line or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft SharePoint On-line or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Selecione os Microsoft SharePoint On-line nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft SharePoint On-line
Configure o Microsoft SharePoint On-line
Clique no Microsoft SharePoint On-line nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft SharePoint On-line URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft SharePoint On-line nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Microsoft SharePoint On-line
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft SharePoint On-line e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Microsoft SharePoint On-line
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft SharePoint On-line, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft SharePoint On-line e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft SharePoint On-line e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft SharePoint On-line e Zoho CRM
SharePoint Online + Zoho CRM + Microsoft Teams: Quando um novo contrato de vendas é salvo no SharePoint, um novo contato é criado no Zoho CRM. A equipe de vendas recebe uma notificação sobre o novo contrato e contato por meio de uma mensagem de canal no Microsoft Teams.
Zoho CRM + SharePoint Online + Zoho Cliq: Quando uma oportunidade é fechada no Zoho CRM, os documentos relacionados são armazenados no SharePoint. Uma mensagem comemorativa é publicada no Zoho Cliq para notificar a equipe.
Microsoft SharePoint On-line e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Microsoft SharePoint On-line e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Microsoft SharePoint Online ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft SharePoint Online ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft SharePoint Online e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft SharePoint Online e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Zoho CRM automaticamente a partir de arquivos do SharePoint?
Sim, você pode! O Latenode simplifica isso. Crie ou atualize contatos do Zoho CRM automaticamente, diretamente de arquivos enviados para o Microsoft SharePoint Online, economizando tempo e garantindo a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft SharePoint Online com o Zoho CRM?
A integração do Microsoft SharePoint Online com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo registro do Zoho CRM quando um arquivo for adicionado ao SharePoint.
- Atualizar um arquivo do SharePoint com dados de um registro do Zoho CRM.
- Sincronize dados de clientes entre o SharePoint e o Zoho CRM.
- Acione fluxos de trabalho com base em alterações em qualquer um dos sistemas.
- Gere relatórios combinando dados de ambas as plataformas.
Quais tipos de arquivo são suportados para integrações do SharePoint Online?
O Latenode suporta vários tipos de arquivo, incluindo DOCX, XLSX, PDF e TXT. Nossas ferramentas de análise de arquivos podem extrair dados, aprimorando suas automações.
Há alguma limitação na integração do Microsoft SharePoint Online e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações da API.
