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Como conectar Microsoft Teams e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Teams e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Teams, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Teams or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Teams or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Teams Node
Selecione os Microsoft Teams nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Teams
Configure o Microsoft Teams
Clique no Microsoft Teams nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Teams URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Teams nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Microsoft Teams
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Microsoft Teams e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Teams e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Microsoft Teams
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Teams, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Teams e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Teams e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Teams e CRM ágil
CRM ágil + Microsoft Teams + Microsoft Outlook: Quando um novo contato é adicionado ao Agile CRM, uma notificação é enviada para um canal dedicado do Microsoft Teams. Posteriormente, um e-mail é agendado via Microsoft Outlook para acompanhar o novo contato.
Agile CRM + Microsoft Teams + Planilhas Google: Ao fechar um negócio com sucesso no Agile CRM (gatilho "Alterar Marco do Negócio"), uma notificação é enviada a um canal do Microsoft Teams para informar a equipe. Os detalhes do negócio são então registrados em uma planilha do Planilhas Google para acompanhamento.
Microsoft Teams e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Microsoft Teams
Use o Microsoft Teams no Latenode para automatizar notificações e aprovações. Em vez de atualizações manuais, publique mensagens automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos (como CRM ou bancos de dados). Simplifique os fluxos de trabalho e melhore a comunicação da equipe conectando o Teams aos seus processos automatizados sem codificação complexa.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Conecte-se Microsoft Teams e CRM ágil em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Microsoft Teams e CRM ágil
Como posso conectar minha conta do Microsoft Teams ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Teams ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Teams e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Teams e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso postar atualizações do Agile CRM em um canal do Teams?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica essa automação, alertando sua equipe instantaneamente sobre novos leads ou atualizações de negócios. Mantenha-se informado e reaja mais rápido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Teams com o Agile CRM?
A integração do Microsoft Teams com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente um canal do Teams para cada novo negócio no Agile CRM.
- Envie uma mensagem do Teams quando um novo contato for adicionado ao Agile CRM.
- Atualize os contatos do Agile CRM com base nas respostas nas pesquisas do Microsoft Teams.
- Publique resumos diários de vendas do Agile CRM em um canal dedicado do Teams.
- Acione tarefas do Agile CRM quando palavras-chave específicas forem usadas em chats do Teams.
Posso usar JavaScript para estender minhas automações do Microsoft Teams + Agile CRM?
Sim! O Latenode permite integração perfeita com JavaScript. Personalize e expanda seus fluxos de trabalho com lógica personalizada, além das opções padrão sem código.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Teams e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pelo Microsoft Teams e APIs do Agile CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os campos personalizados do Agile CRM precisam ser mapeados manualmente no Latenode.
