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Como conectar Microsoft Teams e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Teams e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Teams, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Teams or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Teams or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Teams Node
Selecione os Microsoft Teams nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Teams
Configure o Microsoft Teams
Clique no Microsoft Teams nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Teams URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Teams nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Microsoft Teams
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Microsoft Teams e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Teams e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Microsoft Teams
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Teams, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Teams e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Teams e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Teams e CRM ágil
Agile CRM + Microsoft Teams + Microsoft Outlook: When a new contact is added in Agile CRM, a notification is sent to a dedicated Microsoft Teams channel. Subsequently, an email is scheduled via Microsoft Outlook to follow up with the new contact.
Agile CRM + Microsoft Teams + Google Sheets: Upon closing a deal successfully in Agile CRM (Change Deal Milestone trigger), a notification is sent to a Microsoft Teams channel to inform the team. The deal details are then logged in a Google Sheets spreadsheet for tracking.
Microsoft Teams e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Microsoft Teams
Use o Microsoft Teams no Latenode para automatizar notificações e aprovações. Em vez de atualizações manuais, publique mensagens automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos (como CRM ou bancos de dados). Simplifique os fluxos de trabalho e melhore a comunicação da equipe conectando o Teams aos seus processos automatizados sem codificação complexa.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Microsoft Teams e CRM ágil
How can I connect my Microsoft Teams account to Agile CRM using Latenode?
To connect your Microsoft Teams account to Agile CRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Teams e clique em "Conectar".
- Authenticate your Microsoft Teams and Agile CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I post Agile CRM updates to a Teams channel?
Yes, you can! Latenode's visual editor simplifies this automation, instantly alerting your team about new leads or deal updates. Stay informed and react faster.
What types of tasks can I perform by integrating Microsoft Teams with Agile CRM?
Integrating Microsoft Teams with Agile CRM allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create a Teams channel for each new deal in Agile CRM.
- Send a Teams message when a new contact is added to Agile CRM.
- Update Agile CRM contacts based on responses in Microsoft Teams polls.
- Post daily sales summaries from Agile CRM into a dedicated Teams channel.
- Trigger Agile CRM tasks when specific keywords are used in Teams chats.
Can I use JavaScript to extend my Microsoft Teams + Agile CRM automations?
Yes! Latenode allows seamless JavaScript integration. Customize and extend your workflows with custom logic beyond standard no-code options.
Are there any limitations to the Microsoft Teams and Agile CRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Rate limits imposed by Microsoft Teams and Agile CRM APIs may affect high-volume workflows.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Custom Agile CRM fields need to be manually mapped in Latenode.
