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Como conectar Microsoft Teams e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Teams e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Teams, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Teams or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Teams or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Teams Node
Selecione os Microsoft Teams nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Teams
Configure o Microsoft Teams
Clique no Microsoft Teams nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Teams URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Teams nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Microsoft Teams
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Microsoft Teams e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Teams e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Microsoft Teams
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Teams, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Teams e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Teams e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Teams e DocuSign
Docusign + Salesforce + Microsoft Teams: Quando um documento é totalmente assinado no Docusign, a automação atualiza um registro específico no Salesforce. Em seguida, uma mensagem é enviada a um canal do Microsoft Teams para notificar a equipe sobre a atualização.
Docusign + Microsoft Teams + Slack: Quando um documento estiver totalmente assinado no Docusign, envie uma mensagem para um canal específico do Slack. Em seguida, alerte a equipe por meio de um canal do Microsoft Teams.
Microsoft Teams e DocuSign alternativas de integração
Sobre Microsoft Teams
Use o Microsoft Teams no Latenode para automatizar notificações e aprovações. Em vez de atualizações manuais, publique mensagens automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos (como CRM ou bancos de dados). Simplifique os fluxos de trabalho e melhore a comunicação da equipe conectando o Teams aos seus processos automatizados sem codificação complexa.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Perguntas frequentes Microsoft Teams e DocuSign
Como posso conectar minha conta do Microsoft Teams ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Teams ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Teams e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Teams e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso notificar automaticamente o canal do Teams após a conclusão do documento?
Sim, você pode! O Latenode permite notificações em tempo real para o Microsoft Teams quando um documento é assinado no Docusign. Isso garante o reconhecimento imediato da equipe e acelera os fluxos de trabalho, utilizando lógica visual e IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Teams com o Docusign?
A integração do Microsoft Teams com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie envelopes do Docusign diretamente de um canal do Microsoft Teams.
- Publique atualizações em um canal do Teams quando um documento for assinado.
- Crie envelopes Docusign quando um novo membro da equipe se juntar a você.
- Arquive automaticamente documentos assinados no SharePoint a partir do Teams.
- Acione solicitações de documentos com base na atividade do canal do Teams.
Posso usar JavaScript na minha automação do Microsoft Teams + Docusign?
Sim! O nó JavaScript do Latenode permite adicionar lógica personalizada, manipular dados e estender a integração padrão do Microsoft Teams e do Docusign, lidando facilmente com cenários complexos.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Teams e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos pode exigir ajustes personalizados de JavaScript.
- O processamento de documentos em volumes muito altos pode exigir considerações de dimensionamento.
- A configuração inicial requer permissões de administrador para ambos os aplicativos.
