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Como conectar Microsoft Teams e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Teams e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Teams, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Teams or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Teams or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Teams Node
Selecione os Microsoft Teams nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Teams
Configure o Microsoft Teams
Clique no Microsoft Teams nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Teams URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Teams nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Microsoft Teams
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Microsoft Teams e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Microsoft Teams
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Chefe de Acompanhamento
Configure o Microsoft Teams e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Teams, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Teams e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Teams e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Teams e Chefe de Acompanhamento
Acompanhamento do Chefe + Google Agenda + Microsoft Teams: Quando um novo compromisso é criado no Follow Up Boss, um evento é criado no Google Agenda. Em seguida, uma mensagem do canal do Microsoft Teams é enviada para notificar a equipe sobre o compromisso agendado.
Acompanhamento Boss + Twilio + Microsoft Teams: Quando uma nova pessoa é adicionada ao Follow Up Boss, uma mensagem SMS é enviada via Twilio. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Microsoft Teams para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Microsoft Teams e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Microsoft Teams
Use o Microsoft Teams no Latenode para automatizar notificações e aprovações. Em vez de atualizações manuais, publique mensagens automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos (como CRM ou bancos de dados). Simplifique os fluxos de trabalho e melhore a comunicação da equipe conectando o Teams aos seus processos automatizados sem codificação complexa.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Perguntas frequentes Microsoft Teams e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta do Microsoft Teams ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Teams ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Teams e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Teams e do Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso receber notificações do Teams sobre novos leads do Follow Up Boss?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita o disparo de mensagens instantâneas do Teams após a criação de um novo lead no Follow Up Boss, mantendo sua equipe informada instantaneamente, sem verificações manuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Teams com o Follow Up Boss?
A integração do Microsoft Teams com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie novos leads do Follow Up Boss para um canal dedicado do Teams.
- Crie uma reunião do Teams quando um negócio atingir um estágio específico.
- Publique diariamente resumos de vendas do Follow Up Boss no Teams.
- Receba notificações no Teams sobre tarefas urgentes do Follow Up Boss.
- Atualizar o Follow Up Boss quando uma reunião do Teams termina.
Quais medidas de segurança de dados a Latenode implementa?
O Latenode emprega criptografia, armazenamento seguro de dados e auditorias regulares para proteger seus dados durante a integração do Microsoft Teams e do Follow Up Boss.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Teams e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Volumes extremamente altos de dados podem exigir fluxos de trabalho otimizados.
- O compartilhamento de arquivos é limitado aos limites de tamanho de arquivo de cada aplicativo.
