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Como conectar Microsoft Teams e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Teams e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Teams, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Teams or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Teams or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Teams Node
Selecione os Microsoft Teams nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Teams
Configure o Microsoft Teams
Clique no Microsoft Teams nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Teams URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Teams nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Microsoft Teams
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Microsoft Teams e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Teams e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Microsoft Teams
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Teams, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Teams e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Teams e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Teams e PandaDoc
PandaDoc + Salesforce + Microsoft Teams: Quando o status de um documento muda para "Concluído" no PandaDoc, a oportunidade correspondente no Salesforce é atualizada e uma mensagem de confirmação é enviada para um canal especificado no Microsoft Teams.
HubSpot + PandaDoc + Microsoft Teams: Quando um novo negócio é criado no HubSpot, um contrato PandaDoc é gerado automaticamente a partir de um modelo e enviado. Após a conclusão do contrato PandaDoc, uma notificação é enviada para um canal específico no Microsoft Teams para informar a equipe de vendas.
Microsoft Teams e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Microsoft Teams
Use o Microsoft Teams no Latenode para automatizar notificações e aprovações. Em vez de atualizações manuais, publique mensagens automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos (como CRM ou bancos de dados). Simplifique os fluxos de trabalho e melhore a comunicação da equipe conectando o Teams aos seus processos automatizados sem codificação complexa.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Microsoft Teams e PandaDoc
Como posso conectar minha conta do Microsoft Teams ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft Teams ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft Teams e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft Teams e do PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso notificar automaticamente um canal do Teams quando um documento PandaDoc for concluído?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita o acionamento de notificações do Teams quando o status de um PandaDoc muda, mantendo sua equipe informada instantaneamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft Teams com o PandaDoc?
A integração do Microsoft Teams com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie mensagens ao Teams quando um documento PandaDoc for visualizado.
- Crie documentos PandaDoc a partir de novas mensagens do canal do Teams.
- Atualize os canais do Teams com as alterações de status dos documentos do PandaDoc.
- Compartilhe documentos do PandaDoc diretamente nas conversas do Teams.
- Arquive os documentos concluídos do PandaDoc e notifique a equipe no Teams.
Quão seguros são meus dados do Microsoft Teams ao usar o Latenode para automação?
O Latenode usa segurança de nível empresarial, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados do Microsoft Teams o tempo todo.
Há alguma limitação na integração do Microsoft Teams e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos do PandaDoc podem exigir JavaScript para personalização avançada.
- As opções de formatação de mensagens do Teams são limitadas àquelas suportadas pela API do Teams.
- As atualizações em tempo real dependem da taxa de atualização da API do Microsoft Teams.
