Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Microsoft Para Fazer e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Para Fazer e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Para Fazer, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Para Fazer or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Para Fazer or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Para Fazer Node
Selecione os Microsoft Para Fazer nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Microsoft Para Fazer
Configure o Microsoft Para Fazer
Clique no Microsoft Para Fazer nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Para Fazer URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Para Fazer nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
1
Microsoft Para Fazer
⚙
+
2
Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Microsoft Para Fazer e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Para Fazer e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Bigin por Zoho CRM
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Microsoft Para Fazer
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Para Fazer, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Para Fazer e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Para Fazer e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Para Fazer e Bigin por Zoho CRM
Microsoft Outlook + Microsoft To Do + Bigin da Zoho CRM: Quando um novo e-mail chegar no Microsoft Outlook, crie uma tarefa no Microsoft To Do para abordar o conteúdo do e-mail. Vincule a tarefa ao contato relevante no Bigin by Zoho CRM, permitindo acesso rápido às informações do cliente enquanto gerencia a tarefa.
Bigin da Zoho CRM + Microsoft To Do + Slack: Quando um novo contato for criado no Bigin pelo Zoho CRM, crie uma tarefa de alta prioridade no Microsoft To Do para acompanhar o novo contato. Notifique a equipe em um canal designado do Slack sobre o novo contato e a tarefa associada para um contato coordenado.
Microsoft Para Fazer e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Microsoft Para Fazer
Automatize o gerenciamento de tarefas integrando o Microsoft To Do ao Latenode. Crie tarefas automaticamente a partir de e-mails, entradas de banco de dados ou outros aplicativos. Sincronize tarefas entre sistemas, defina lembretes com base em gatilhos e gerencie projetos visualmente usando a interface de baixo código do Latenode. Pare de fazer atualizações manuais e crie fluxos de trabalho de tarefas escaláveis.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Microsoft Para Fazer + Bigin por Zoho CRM integração
Conecte-se Microsoft Para Fazer e Bigin por Zoho CRM em minutos com Latenode.
Crie Microsoft Para Fazer para Bigin por Zoho CRM de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Microsoft Para Fazer e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Microsoft To Do ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft To Do ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft To Do e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft To Do e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Bigin a partir de novas tarefas do Microsoft To Do?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos no Bigin a partir de novas tarefas do Microsoft To Do. Simplifique o gerenciamento de leads e economize tempo sincronizando automaticamente suas tarefas com os dados do seu CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft To Do com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Microsoft To Do com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criar uma nova tarefa do Bigin quando uma tarefa do Microsoft To Do é criada.
- Atualizando um contato do Bigin quando uma tarefa do Microsoft To Do é concluída.
- Adicionar uma nota a um contato do Bigin quando uma nova tarefa do Microsoft To Do aparece.
- Criando um novo negócio Bigin a partir de tarefas de alta prioridade do Microsoft To Do.
- Sincronizar datas de vencimento entre tarefas do Microsoft To Do e atividades do Bigin.
Como posso acionar fluxos de trabalho com base na conclusão de tarefas do Microsoft To Do?
Você pode usar os gatilhos do Latenode para iniciar fluxos de trabalho quando as tarefas forem concluídas no Microsoft To Do, automatizando ações de acompanhamento no Bigin.
Há alguma limitação na integração do Microsoft To Do e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API do Microsoft To Do.
- Anexos do Microsoft To Do podem não ser transferidos diretamente para o Bigin.
