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Como conectar Microsoft Para Fazer e Clio
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Para Fazer e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Para Fazer, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Para Fazer or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Para Fazer or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Para Fazer Node
Selecione os Microsoft Para Fazer nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Para Fazer
Configure o Microsoft Para Fazer
Clique no Microsoft Para Fazer nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Para Fazer URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Para Fazer nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Microsoft Para Fazer
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Microsoft Para Fazer e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Para Fazer e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Microsoft Para Fazer
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Para Fazer, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Para Fazer e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Para Fazer e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Para Fazer e Clio
Microsoft To Do + Clio + Microsoft Teams: Quando uma nova tarefa é criada no Microsoft To Do, e se o título ou a descrição da tarefa contiver o nome de um cliente (assumindo que essa conexão seja feita dentro do fluxo usando mapeamento de dados ou lógica semelhante), uma mensagem é enviada a um canal designado do Microsoft Teams para notificar a equipe jurídica sobre a nova tarefa relacionada a esse cliente.
Clio + Microsoft To Do + Google Agenda: Quando um novo assunto é criado no Clio, uma tarefa correspondente é criada no Microsoft To Do para gerenciá-lo. Simultaneamente, uma reunião inicial é agendada no Google Agenda para discutir o assunto mais detalhadamente.
Microsoft Para Fazer e Clio alternativas de integração
Sobre Microsoft Para Fazer
Automatize o gerenciamento de tarefas integrando o Microsoft To Do ao Latenode. Crie tarefas automaticamente a partir de e-mails, entradas de banco de dados ou outros aplicativos. Sincronize tarefas entre sistemas, defina lembretes com base em gatilhos e gerencie projetos visualmente usando a interface de baixo código do Latenode. Pare de fazer atualizações manuais e crie fluxos de trabalho de tarefas escaláveis.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Microsoft Para Fazer e Clio
Como posso conectar minha conta do Microsoft To Do ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft To Do ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft To Do e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft To Do e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas automaticamente no Microsoft To Do a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite automatizar a criação de tarefas, economizando tempo e garantindo que nenhuma questão importante seja esquecida. Personalize cada etapa com Javascript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft To Do com o Clio?
A integração do Microsoft To Do com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie uma tarefa do Microsoft To Do quando um novo assunto do Clio for criado.
- Atualizar uma tarefa do Microsoft To Do quando o status de um assunto do Clio muda.
- Envie detalhes do assunto do Clio para o Microsoft To Do como notas de tarefas.
- Gere listas de tarefas diárias a partir dos próximos prazos do Clio.
- Arquivar tarefas concluídas do Microsoft To Do vinculadas a assuntos fechados do Clio.
Posso filtrar assuntos do Clio antes de criar tarefas no Microsoft To Do?
Sim, o Latenode permite filtragem avançada usando blocos lógicos e JavaScript, garantindo que apenas questões relevantes do Clio acionem a criação de tarefas.
Há alguma limitação na integração do Microsoft To Do e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de matéria Clio podem exigir JavaScript personalizado para extração completa de dados.
- Os limites de taxa da API do Microsoft To Do podem afetar a velocidade de criação de tarefas de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende da frequência de pesquisa configurada no Latenode.
