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Como conectar Microsoft Para Fazer e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Para Fazer e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Para Fazer, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Para Fazer or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Para Fazer or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Para Fazer Node
Selecione os Microsoft Para Fazer nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Para Fazer
Configure o Microsoft Para Fazer
Clique no Microsoft Para Fazer nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Para Fazer URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Para Fazer nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Microsoft Para Fazer
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Microsoft Para Fazer e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Para Fazer e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Microsoft Para Fazer
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Para Fazer, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Para Fazer e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Para Fazer e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Para Fazer e DocuSign
Docusign + Microsoft To Do + Microsoft Teams: Quando um contrato estiver totalmente assinado no Docusign, crie uma tarefa de acompanhamento no Microsoft To Do para revisar o documento e notificar a equipe jurídica no Microsoft Teams.
Docusign + Microsoft To Do + HubSpot: Quando um contrato for assinado no Docusign, crie uma tarefa de acompanhamento no Microsoft To Do para garantir a integração adequada e, em seguida, atualize o estágio do negócio no HubSpot para refletir o contrato assinado.
Microsoft Para Fazer e DocuSign alternativas de integração
Sobre Microsoft Para Fazer
Automatize o gerenciamento de tarefas integrando o Microsoft To Do ao Latenode. Crie tarefas automaticamente a partir de e-mails, entradas de banco de dados ou outros aplicativos. Sincronize tarefas entre sistemas, defina lembretes com base em gatilhos e gerencie projetos visualmente usando a interface de baixo código do Latenode. Pare de fazer atualizações manuais e crie fluxos de trabalho de tarefas escaláveis.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Microsoft Para Fazer + DocuSign integração
Conecte-se Microsoft Para Fazer e DocuSign em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Microsoft Para Fazer e DocuSign
Como posso conectar minha conta do Microsoft To Do ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Microsoft To Do ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft To Do e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Microsoft To Do e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas automaticamente a partir de documentos assinados?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de tarefas do Microsoft To Do ao assinar um documento no Docusign, automatizando acompanhamentos e melhorando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Microsoft To Do com o Docusign?
A integração do Microsoft To Do com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas de acompanhamento quando um documento for assinado com sucesso.
- Gere lembretes para revisar documentos aguardando assinaturas.
- Atualize o status da tarefa quando o status de um documento for alterado no Docusign.
- Adicione novas tarefas ao Microsoft To Do a partir dos envios de formulários do Docusign.
- Envie relatórios resumidos de documentos pendentes para um canal de equipe.
Quais dados do Microsoft To Do posso usar em minhas automações do Latenode?
Você pode acessar títulos de tarefas, datas de vencimento, usuários atribuídos, status de conclusão e listar associações para uso em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Microsoft To Do e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A análise complexa de documentos do Docusign pode exigir JavaScript personalizado.
- A integração depende de assinaturas ativas e válidas para ambos os aplicativos.
- Os limites de taxa impostos pelo Microsoft To Do e Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
