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Como conectar Microsoft Para Fazer e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Microsoft Para Fazer e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Microsoft Para Fazer, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Microsoft Para Fazer or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Microsoft Para Fazer or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Microsoft Para Fazer Node
Selecione os Microsoft Para Fazer nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Microsoft Para Fazer
Configure o Microsoft Para Fazer
Clique no Microsoft Para Fazer nó para configurá-lo. Você pode modificar o Microsoft Para Fazer URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Microsoft Para Fazer nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Microsoft Para Fazer
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Microsoft Para Fazer e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Microsoft Para Fazer e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Microsoft Para Fazer
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Microsoft Para Fazer, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Microsoft Para Fazer e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Microsoft Para Fazer e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Microsoft Para Fazer e DocuSign
Docusign + Microsoft To Do + Microsoft Teams: When a contract is fully signed in Docusign, create a follow-up task in Microsoft To Do to review the document and notify the legal team on Microsoft Teams.
Docusign + Microsoft To Do + HubSpot: When a contract is signed in Docusign, create a follow-up task in Microsoft To Do to ensure proper onboarding, then update the deal stage in HubSpot to reflect the signed contract.
Microsoft Para Fazer e DocuSign alternativas de integração
Sobre Microsoft Para Fazer
Automatize o gerenciamento de tarefas integrando o Microsoft To Do ao Latenode. Crie tarefas automaticamente a partir de e-mails, entradas de banco de dados ou outros aplicativos. Sincronize tarefas entre sistemas, defina lembretes com base em gatilhos e gerencie projetos visualmente usando a interface de baixo código do Latenode. Pare de fazer atualizações manuais e crie fluxos de trabalho de tarefas escaláveis.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Microsoft Para Fazer e DocuSign
How can I connect my Microsoft To Do account to Docusign using Latenode?
To connect your Microsoft To Do account to Docusign on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Microsoft To Do e clique em "Conectar".
- Authenticate your Microsoft To Do and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create tasks from signed documents?
Yes, you can! Latenode allows you to trigger Microsoft To Do task creation upon document signing in Docusign, automating follow-ups and improving efficiency.
What types of tasks can I perform by integrating Microsoft To Do with Docusign?
Integrating Microsoft To Do with Docusign allows you to perform various tasks, including:
- Create follow-up tasks when a document is successfully signed.
- Generate reminders to review documents awaiting signatures.
- Update task status when a document status changes in Docusign.
- Add new tasks to Microsoft To Do from Docusign form submissions.
- Send summary reports of outstanding documents to a team channel.
What data from Microsoft To Do can I use in my Latenode automations?
You can access task titles, due dates, assigned users, completion status and list associations for use in your workflows.
Are there any limitations to the Microsoft To Do and Docusign integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Complex document parsing from Docusign might require custom JavaScript.
- The integration relies on active and valid subscriptions for both apps.
- Rate limits imposed by Microsoft To Do and Docusign may affect high-volume workflows.
