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Como conectar Missiva e Clio
Crie um novo cenário para conectar Missiva e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Missiva, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Missiva or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Missiva or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Missiva Node
Selecione os Missiva nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Missiva
Configure o Missiva
Clique no Missiva nó para configurá-lo. Você pode modificar o Missiva URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Missiva nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Missiva
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Missiva e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Missiva e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Missiva
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Missiva, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Missiva e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Missiva e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Missiva e Clio
Missiva + Clio + Google Agenda: Quando um novo e-mail é recebido no Missive, uma tarefa é criada no Clio. Em seguida, uma entrada de calendário correspondente é criada no Google Agenda para agendar um horário para essa tarefa.
Clio + Missiva + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, uma mensagem de boas-vindas é enviada via Missive para esse contato e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Missiva e Clio alternativas de integração
Sobre Missiva
Centralize a comunicação da equipe no Missive e automatize ações via Latenode. Monitore e-mails, redes sociais e SMS e acione fluxos de trabalho com base no conteúdo ou remetente. Crie tarefas, atualize registros ou envie alertas automaticamente. Use o editor visual e o script do Latenode para regras e integrações personalizadas, eliminando a triagem manual e agilizando as respostas.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Missiva e Clio
Como posso conectar minha conta Missive ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Missive ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Missive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Missive e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente conversas do Missive como atividades do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você registre automaticamente conversas do Missive como atividades no Clio, economizando tempo e garantindo que toda a comunicação com o cliente seja rastreada com precisão. Use nossos blocos de IA para resumir os pontos principais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Missive com o Clio?
A integração do Missive com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de conversas do Missive.
- Atualize automaticamente as informações do cliente Clio com base nos dados do Missive.
- Registre horas faturáveis no Clio com base na correspondência Missive.
- Acione notificações Missive quando uma fatura do Clio for paga.
- Sincronize tarefas do Missive com prazos de projetos do Clio.
Como o Latenode pode melhorar meus recursos de fluxo de trabalho do Missive?
O Latenode possibilita fluxos de trabalho complexos com o Missive usando JavaScript, IA e lógica flexível, indo além de simples integrações. Escale as automações conforme o crescimento do seu negócio.
Há alguma limitação na integração do Missive e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os aplicativos.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir codificação JavaScript para personalizações avançadas.
- Limites de tamanho de arquivo podem ser aplicados ao transferir anexos entre o Missive e o Clio.
