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Como conectar Missiva e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Missiva e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Missiva, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Missiva or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Missiva or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Missiva Node
Selecione os Missiva nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Missiva
Configure o Missiva
Clique no Missiva nó para configurá-lo. Você pode modificar o Missiva URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Missiva nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Missiva
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Missiva e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Missiva e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Missiva
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Missiva, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Missiva e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Missiva e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Missiva e Fechar CRM
Missiva + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Missive, um lead é criado no Close CRM. As informações do lead são então adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para acompanhamento.
Fechar CRM + Missive + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma publicação é criada no Missive com a atualização do negócio para discussão em equipe, e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Missiva e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Missiva
Centralize a comunicação da equipe no Missive e automatize ações via Latenode. Monitore e-mails, redes sociais e SMS e acione fluxos de trabalho com base no conteúdo ou remetente. Crie tarefas, atualize registros ou envie alertas automaticamente. Use o editor visual e o script do Latenode para regras e integrações personalizadas, eliminando a triagem manual e agilizando as respostas.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Missiva e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Missive ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Missive ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Missive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Missive and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas mensagens Missive?
Sim, facilmente! O Latenode permite a criação automatizada de leads acionada por mensagens Missive, garantindo que nenhuma oportunidade em potencial seja perdida. Use no-code ou JavaScript para análise avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Missive com o Close CRM?
A integração do Missive com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Close CRM a partir de remetentes de mensagens Missive automaticamente.
- Atualizar estágios de oportunidade de CRM com base em palavras-chave de conversação Missive.
- Envie mensagens missivas quando um negócio do Close CRM atingir um estágio específico.
- Registre conversas missivas como notas no histórico de atividades do Close CRM.
- Acione alertas personalizados no Missive para atualizações urgentes de negócios do Close CRM.
Como lidar com anexos grandes do Missive em fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode gerencia anexos grandes com eficiência usando análise de arquivos e integrações de armazenamento em nuvem, cruciais para fluxos de trabalho Missive ricos em dados vinculados ao Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Missive and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do Missive para o Close CRM pode exigir scripts personalizados.
- Lógica condicional complexa pode necessitar de blocos de código JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do Missive e do Close CRM ainda se aplicam.
