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Como conectar Missiva e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Missiva e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Missiva, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Missiva or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Missiva or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Missiva Node
Selecione os Missiva nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Missiva
Configure o Missiva
Clique no Missiva nó para configurá-lo. Você pode modificar o Missiva URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Missiva nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Missiva
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Missiva e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Missiva e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Missiva
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Missiva, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Missiva e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Missiva e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Missiva e Caixa de riqueza
Missiva + Wealthbox + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Missive, ele cria automaticamente um contato correspondente no Wealthbox e adiciona as informações de contato a uma Planilha Google para rastreamento e relatórios centralizados.
Calendly + Wealthbox + Missive: Quando um novo convidado for criado no Calendly, crie uma tarefa no Wealthbox e crie um novo contato no Missive com as informações do convidado.
Missiva e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Missiva
Centralize a comunicação da equipe no Missive e automatize ações via Latenode. Monitore e-mails, redes sociais e SMS e acione fluxos de trabalho com base no conteúdo ou remetente. Crie tarefas, atualize registros ou envie alertas automaticamente. Use o editor visual e o script do Latenode para regras e integrações personalizadas, eliminando a triagem manual e agilizando as respostas.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Missiva e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Missive ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Missive ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Missive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Missive e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Wealthbox automaticamente a partir de novas conversas do Missive?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos, garantindo um fluxo de dados perfeito e economizando tempo. Acionados por novas mensagens do Missive, novos contatos são criados automaticamente no Wealthbox.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Missive com o Wealthbox?
A integração do Missive com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novas tarefas no Wealthbox quando palavras-chave específicas aparecerem em conversas do Missive.
- Registre automaticamente as interações de e-mail do Missive como notas nos registros de contato do Wealthbox.
- Atualize as informações de contato do Wealthbox com base em dados extraídos de mensagens Missive.
- Ative notificações Missive para mudanças importantes nas etapas do negócio Wealthbox.
- Sincronize os detalhes de contato entre o Missive e o Wealthbox para manter a consistência dos dados.
Quais gatilhos de eventos Missive estão disponíveis nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos como novas mensagens, novas conversas e status de conversas atualizados no Missive, permitindo automação em tempo real.
Há alguma limitação na integração do Missive e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos não é suportada; somente novos eventos acionam fluxos de trabalho.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Missive e Wealthbox.
