Moco CRM ágil Integração

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moco, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moco or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moco or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Moco Node

Selecione os Moco nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

Configure o Moco

Clique no Moco nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moco URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

Adicionar o CRM ágil Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moco nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.

Autenticar CRM ágil

Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.

Configure o Moco CRM ágil Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

Configure o Moco CRM ágil Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

• Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
• Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
• Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
• Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
• Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
• Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
• Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
• Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Moco, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moco CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moco CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.