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Como conectar Moco e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Moco e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moco, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moco or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moco or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moco Node
Selecione os Moco nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moco
Configure o Moco
Clique no Moco nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moco URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moco nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Moco
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Moco e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moco e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Moco
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moco, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moco e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moco e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moco e CRM ágil
Moco + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um novo evento for registrado no Moco, crie uma nova nota no Agile CRM relacionada ao contato ou empresa para quem o tempo foi cobrado. Por fim, adicione uma linha ao Planilhas Google para resumir as horas do projeto.
CRM ágil + Moco + Slack: Quando um novo negócio for fechado no Agile CRM, crie um projeto no Moco e envie uma mensagem para um canal público do Slack para notificar a equipe.
Moco e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Moco e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Moco ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moco ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moco e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moco e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de novos projetos Moco?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados perfeita entre o Moco e o Agile CRM. Crie novos contatos automaticamente, economizando tempo e garantindo dados consistentes usando automação sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moco com o Agile CRM?
A integração do Moco com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos negócios de Agile CRM quando um novo projeto começa no Moco.
- Atualizando contatos do Agile CRM com dados de controle de tempo do Moco.
- Adicionando notas do projeto Moco como notas de contato do Agile CRM.
- Disparar campanhas de marketing de CRM ágil com base na conclusão do projeto Moco.
- Sincronizar dados do cliente Moco com registros correspondentes da empresa Agile CRM.
Como o Latenode lida com o mapeamento de dados entre o Moco e o Agile CRM?
A interface visual do Latenode facilita o mapeamento de dados. Use blocos sem código ou JavaScript para transformações complexas. Garanta uma transferência de dados precisa, sempre.
Há alguma limitação na integração do Moco e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs Moco e Agile CRM ainda se aplicam.
