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Como conectar Moco e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Moco e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moco, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moco or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moco or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moco Node
Selecione os Moco nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Moco
Configure o Moco
Clique no Moco nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moco URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moco nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Moco
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Moco e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moco e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Moco
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moco, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moco e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moco e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moco e Bigin por Zoho CRM
Moco + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo evento é registrado no Moco, essa automação encontra o contato correspondente no Bigin do Zoho CRM. Os detalhes do contato são então atualizados em uma planilha do Planilhas Google para geração de relatórios e análises.
Bigin da Zoho CRM + Moco + Zoho Books: Ao fechar um negócio no Bigin pelo Zoho CRM, essa automação cria um novo projeto no Moco. Posteriormente, uma fatura é gerada no Zoho Books para o cliente associado ao negócio.
Moco e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Moco e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Moco ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moco ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moco e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moco e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos Bigin automaticamente a partir de novos projetos Moco?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie contatos automaticamente no Bigin a partir de novos projetos no Moco. Isso economiza tempo e garante que sua equipe de vendas tenha informações atualizadas sobre o projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moco com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Moco com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads Bigin quando novos projetos Moco são criados.
- Atualizando acordos do Bigin quando os status do projeto mudam no Moco.
- Sincronizando entradas de tempo do projeto do Moco para o Bigin como notas.
- Acionar tarefas do Bigin quando os projetos Moco atingem um determinado marco.
- Gerando relatórios combinando dados Moco e Bigin no Latenode.
Quão segura é a integração do Moco com o Latenode?
O Latenode usa protocolos de segurança padrão do setor para proteger seus dados durante a integração do Moco e do Bigin by Zoho CRM, garantindo uma transferência segura de dados.
Há alguma limitação na integração do Moco e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre Moco e Bigin não é totalmente automatizada.
- Campos personalizados no Moco podem exigir mapeamento personalizado no Latenode.
- Fluxos de trabalho complexos que envolvem extensas transformações de dados exigem conhecimento de JavaScript.
