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Como conectar Moco Clio
Crie um novo cenário para conectar Moco Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moco, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moco or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moco or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moco Node
Selecione os Moco nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Moco
Configure o Moco
Clique no Moco nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moco URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moco nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Moco
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Moco Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moco Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Moco
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moco, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moco Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moco Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moco Clio
Moco + Clio + Google Agenda: Quando um novo projeto (Assistir Eventos) é criado no Moco, crie automaticamente um assunto correspondente (Criar assunto) no Clio e, em seguida, crie um evento (Criar evento) no Google Agenda para notificar a equipe sobre o prazo do novo projeto.
Clio + Moco + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, crie automaticamente um contato correspondente no Moco e notifique o gerente de projeto no Slack via Mensagem Direta.
Moco Clio alternativas de integração
Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Moco Clio
Como posso conectar minha conta Moco ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moco ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moco e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moco e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar projetos Clio automaticamente a partir de novos projetos Moco?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de projetos, economizando tempo e garantindo consistência. Acionados por novos projetos Moco, os fluxos de trabalho geram instantaneamente os projetos Clio correspondentes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moco com o Clio?
A integração do Moco com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronizar entradas de tempo do projeto do Moco para o Clio para faturamento preciso.
- Criação de novos contatos do Clio a partir de dados de clientes do Moco.
- Atualização automática de status de projetos Clio com base em marcos de projetos Moco.
- Gerando faturas no Clio com base no tempo rastreado no Moco.
- Criação de projetos Moco quando novos clientes são adicionados no Clio.
Como posso transformar dados do Moco antes de enviá-los ao Clio?
O Latenode fornece ferramentas poderosas de transformação de dados usando blocos de código JavaScript, permitindo que você reformate e personalize os dados do Moco antes que eles cheguem ao Clio.
Há alguma limitação para a integração do Moco e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre Moco e Clio pode exigir scripts personalizados.
- O mapeamento avançado de dados além dos campos básicos pode exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Moco e do Clio.
