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Como conectar Moco e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Moco e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moco, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moco or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moco or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moco Node
Selecione os Moco nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moco
Configure o Moco
Clique no Moco nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moco URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moco nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Moco
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Moco e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moco e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Moco
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moco, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moco e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moco e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moco e DocuSign
Moco + Docusign + Slack: Quando um evento de folha de ponto é detectado no Moco, um contrato é enviado via Docusign usando um modelo. Após o envio do contrato, uma mensagem do Slack é enviada ao funcionário.
Docusign + Moco + Planilhas Google: Após a assinatura do contrato no Docusign, os detalhes do projeto no Moco são atualizados. O evento, juntamente com os detalhes do cliente, é registrado em uma Planilha Google.
Moco e DocuSign alternativas de integração
Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Moco e DocuSign
Como posso conectar minha conta Moco ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moco ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moco e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moco e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos Docusign automaticamente quando um novo projeto começa no Moco?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode simplifica o acionamento de contratos Docusign diretamente do início dos projetos Moco, economizando tempo e garantindo a entrega pontual dos documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moco com o Docusign?
A integração do Moco com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie contratos automaticamente quando um novo cliente for adicionado no Moco.
- Atualizar o status do projeto Moco quando um envelope Docusign for concluído.
- Crie envelopes Docusign a partir de dados do projeto Moco automaticamente.
- Arquive documentos Docusign assinados diretamente nos projetos Moco.
- Acione a criação de faturas no Moco após a assinatura do Docusign.
Como mapear campos do projeto Moco para campos de envelope do Docusign?
As ferramentas de mapeamento de dados do Latenode permitem que você conecte facilmente os dados do projeto Moco aos campos de envelope do Docusign, garantindo uma geração de contratos precisa e eficiente.
Há alguma limitação na integração do Moco e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript no Latenode.
- O número de chamadas de API depende dos seus planos de assinatura Moco e Docusign.
- A sincronização em tempo real está sujeita às frequências de atualização da API Moco e Docusign.
