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Como conectar Moco Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Moco Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moco, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moco or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moco or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moco Node
Selecione os Moco nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Moco
Configure o Moco
Clique no Moco nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moco URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moco nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Moco
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2
Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Moco Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moco Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Moco
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moco, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moco Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moco Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moco Chefe de Acompanhamento
Acompanhamento Boss + Moco + Google Agenda: Quando um novo negócio é criado no Follow Up Boss, a automação recupera as entradas de tempo relacionadas ao cliente do Moco. Em seguida, um evento do Google Agenda é criado, usando o tempo rastreado no Moco como a duração de uma reunião ou tarefa de acompanhamento relacionada ao novo negócio.
Moco + Chefe de Acompanhamento + Slack: Esta automação monitora os registros de tempo no Moco. Quando o tempo rastreado para um projeto associado a um cliente no Follow Up Boss excede um limite especificado, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack para informá-la sobre o tempo gasto e solicitar ações adicionais.
Moco Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Perguntas frequentes Moco Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta Moco ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moco ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moco e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moco e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acompanhar o tempo do projeto em relação aos novos leads do Follow Up Boss?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita a criação automática de entradas de tempo Moco quando novos leads aparecem no Follow Up Boss, garantindo um acompanhamento preciso do projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moco com o Follow Up Boss?
A integração do Moco com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos Moco a partir dos estágios de negociação do Follow Up Boss.
- Atualizar status de projetos Moco com base nas alterações de status do Follow Up Boss.
- Registre horas faturáveis no Moco para interações com clientes do Follow Up Boss.
- Gere relatórios combinando o controle de tempo do Moco com dados de negócios do Follow Up Boss.
- Envie lembretes automatizados para tarefas atrasadas usando dados de ambos os aplicativos.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Moco e Follow Up Boss?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para personalizar transformações de dados além dos mapeamentos básicos de campos.
Há alguma limitação na integração do Moco e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização inicial de grandes conjuntos de dados pode levar um tempo significativo.
- A integração depende da disponibilidade e estabilidade das APIs Moco e Follow Up Boss.
