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Como conectar Moco e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Moco e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moco, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moco or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moco or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moco Node
Selecione os Moco nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moco
Configure o Moco
Clique no Moco nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moco URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moco nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Moco
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Moco e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moco e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Moco
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moco, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moco e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moco e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moco e Insightly
Moco + Insightly + Slack: Quando um projeto for concluído no Moco, atualize o registro do cliente correspondente no Insightly. Em seguida, envie uma notificação ao gerente da conta no Slack.
Insightly + Moco + Google Agenda: Quando uma nova oportunidade for criada no Insightly, crie uma tarefa relacionada no Moco e agende um evento de acompanhamento no Google Agenda.
Moco e Insightly alternativas de integração
Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Moco e Insightly
Como posso conectar minha conta Moco ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moco ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moco e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moco e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar dados do projeto Moco com o Insightly automaticamente?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização automática de dados do projeto, garantindo que seus registros do Insightly estejam sempre atualizados com as informações do projeto Moco e gerando relatórios aprimorados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moco com o Insightly?
A integração do Moco com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos do Insightly quando um novo projeto começar no Moco.
- Atualize os estágios da oportunidade do Insightly com base no status de conclusão do projeto Moco.
- Sincronize os dados de controle de tempo do Moco com os contatos do Insightly para faturamento detalhado.
- Gere tarefas do Insightly para gerentes de projeto com base nos marcos do Moco.
- Atualize automaticamente os registros do Insightly com novos dados de clientes do Moco.
Como acionar fluxos de trabalho com base em eventos Moco?
O Latenode permite acionar fluxos de trabalho a partir de eventos do Moco usando webhooks. Você pode usar esses dados de eventos para enriquecer registros do Insightly em tempo real e criar automações personalizadas.
Há alguma limitação na integração do Moco e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os aplicativos.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A configuração inicial requer um conhecimento básico do Moco e do Insightly.
