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Como conectar Moco e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Moco e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moco, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moco or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moco or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moco Node
Selecione os Moco nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moco
Configure o Moco
Clique no Moco nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moco URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moco nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Moco
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Moco e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moco e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Moco
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moco, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moco e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moco e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moco e Sem CRM
Moco + NoCRM + Slack: Quando um projeto é marcado como concluído no Moco, uma tarefa de acompanhamento é criada no NoCRM. Em seguida, uma notificação é enviada à equipe de vendas no Slack para informá-los sobre a nova tarefa.
NoCRM + Moco + Google Agenda: Quando um novo lead é qualificado no NoCRM (status alterado), um projeto é criado no Moco e uma reunião inicial é agendada no Google Agenda para discutir os detalhes do projeto.
Moco e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Moco e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Moco ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moco ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moco e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moco e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novas entradas de tempo do Moco com o NoCRM?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar automaticamente as entradas de tempo do Moco com o NoCRM, criando dados de oportunidades enriquecidos e fornecendo melhores insights de vendas a partir do tempo de projeto monitorado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moco com o NoCRM?
A integração do Moco com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um lead NoCRM quando um novo projeto Moco for criado.
- Atualize uma oportunidade NoCRM quando um projeto Moco for marcado como concluído.
- Registre as entradas de tempo do Moco como notas em leads NoCRM.
- Acione notificações personalizadas no NoCRM com base em eventos de controle de tempo do Moco.
- Gere relatórios resumidos no NoCRM usando dados agregados do projeto Moco.
Como posso transformar dados do Moco antes de enviá-los ao NoCRM?
Os blocos de transformação de dados e o suporte a JavaScript do Latenode permitem que você remodele os dados do Moco para atender precisamente aos requisitos do NoCRM antes de enviar atualizações automaticamente.
Há alguma limitação na integração do Moco e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Moco e do NoCRM.
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de codificação JavaScript.
- A migração de dados históricos pode precisar de configuração manual.
