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Como conectar Moco Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Moco Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moco, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moco or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moco or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moco Node
Selecione os Moco nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moco
Configure o Moco
Clique no Moco nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moco URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moco nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Moco
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Moco Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moco Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Moco
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moco, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moco Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moco Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moco Vitalmente
Moco + Vitally + Slack: Quando um projeto é marcado como concluído no Moco, isso aciona uma atualização da pontuação de saúde do cliente associado no Vitally. Posteriormente, uma notificação é enviada via Slack ao gerente de conta designado, informando-o sobre a conclusão do projeto e a atualização da pontuação de saúde.
Vitally + Moco + Planilhas Google: Quando a pontuação de saúde de um cliente cai abaixo de um determinado limite no Vitally, uma nova tarefa é criada automaticamente no Moco para acompanhamento. Simultaneamente, uma nota é registrada no Planilhas Google documentando a alteração na pontuação de saúde e a criação da tarefa no Moco para rastreamento e revisão.
Moco Vitalmente alternativas de integração
Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Moco Vitalmente
Como posso conectar minha conta Moco ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moco ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moco e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moco e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar fluxos de trabalho de sucesso do cliente com base na conclusão do projeto no Moco?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione ações Vitally quando os projetos Moco forem concluídos, garantindo engajamento oportuno do cliente e suporte proativo para aumentar a satisfação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moco com o Vitally?
A integração do Moco com o Vitally permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contas Vitally automaticamente quando novos clientes Moco forem adicionados.
- Atualize os dados do cliente no Vitally com base nas atualizações do projeto no Moco.
- Acione alertas de sucesso no Vitally com base em marcos do projeto no Moco.
- Sincronize dados de orçamento do projeto do Moco com o Vitally para obter previsões precisas.
- Gere relatórios de clientes no Vitally usando dados de controle de tempo do Moco.
Como lidar com discrepâncias de dados entre Moco e Vitally?
O Latenode permite etapas JavaScript personalizadas, possibilitando transformação e validação robustas de dados para garantir a consistência entre Moco e Vitally.
Há alguma limitação para a integração do Moco e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Moco e do Vitally.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A migração de dados históricos pode precisar de tratamento manual fora do Latenode.
