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Como conectar Moco e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Moco e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moco, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moco or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moco or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moco Node
Selecione os Moco nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moco
Configure o Moco
Clique no Moco nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moco URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moco nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Moco
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Moco e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moco e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Moco
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moco, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moco e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moco e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moco e Zoho CRM
Moco + Zoho CRM + Slack: Quando um projeto for concluído no Moco (usando o gatilho "Assistir Eventos (Instantâneo)"), atualize o registro do cliente correspondente no Zoho CRM usando a ação "Atualizar Objeto". Em seguida, envie uma mensagem de parabéns ao cliente no Slack usando a ação "Enviar Mensagem Direta".
Zoho CRM + Moco + Google Agenda: Quando um negócio é criado ou atualizado no Zoho CRM (usando o gatilho "Objeto Criado ou Atualizado"), crie um evento correspondente no Google Agenda usando a ação "Criar Evento" para agendar uma reunião inicial. Essa reunião é então rastreada no Moco usando os dados disponíveis do Zoho CRM para criar um lead no Moco com "Criar Lead".
Moco e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Moco e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Moco ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moco ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moco e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moco e Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Zoho CRM com novos projetos Moco?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso, garantindo que seu CRM sempre reflita os detalhes mais recentes do projeto. Mantenha-se organizado e economize tempo com atualizações automatizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moco com o Zoho CRM?
A integração do Moco com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Zoho CRM a partir de novos clientes Moco.
- Sincronize dados do projeto Moco com os módulos do Zoho CRM.
- Atualize os projetos do Moco quando um estágio do negócio mudar no Zoho CRM.
- Acione notificações personalizadas para atualizações de projetos no Zoho CRM.
- Arquive projetos Moco quando negócios forem fechados no Zoho CRM.
Quais dados Moco o Latenode pode acessar e usar em automações?
O Latenode pode acessar projetos, clientes, tarefas e entradas de tempo do Moco, permitindo que você crie automações abrangentes.
Há alguma limitação na integração do Moco e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Moco podem exigir mapeamento personalizado usando JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
